Инвестируем в интернет вещей: будущее промышленной революции

Инвестируем в интернет вещей: будущее промышленной революции

Технологии и промышленность стремительно развиваются из года в год. При правильном использовании они делают мир более автоматизированным. Интернет вещей (internet of things) — одно из ключевых технологических достижений в современных технологиях. IoT объединяет в сеть физическое оборудование и программное обеспечение с использованием интернета для создания более управляемой среды.

Кратко об интернете вещей

Умный дом — это одно из самых практичных направлений интернета вещей, выводящее комфорт и безопасность жилища на новый уровень. С одного смартфона можно управлять практически всей бытовой аппаратурой в доме.

Счетчики электроэнергии с IoT-устройствами, которые сообщают нам, сколько электричества мы расходуем каждый день, телевизионные приставки, записывающие телепередачи с удаленных устройств, автоматические системы освещения, холодильник, заказывающий в магазине недостающие продукты, усовершенствованные системы дверных замков и интегрированные в сеть системы видеонаблюдения являются примерами концепции Smart Home.

Крупные мегаполисы также вовсю используют эту технологию. Прикладываются усилия по интеграции IoT в городскую инфраструктуру для решения критически важных задач, таких как управление дорожным движением, утилизация отходов, распределение воды и управление электроснабжением.

В промышленности IoT из года в год занимает лидирующие позиции в сфере совершенствования технологических процессов, охраны окружающей среды и защиты человека. С помощью внедрения IoT предприятия производят товары и оказывают услуги намного быстрее и эффективнее. Для мониторинга ферм в сельском хозяйстве разрабатываются такие инструменты, как капельное орошение, управление посевными работами, распределение воды, автоматизация процессов.

Сам термин «интернет вещей» придумал Кевин Эштон в 1999 году во время работы в компании Procter & Gamble. Эштон работал в области оптимизации цепочек поставок и хотел привлечь внимание высшего руководства к новой захватывающей технологии. Поскольку интернет был самым горячим новым трендом 1999 года, он назвал свою презентацию Internet of Things.

Несмотря на то, что Кевин заинтересовал некоторых руководителей P&G, термин «интернет вещей» не получал широкого распространения в течение следующих 11 лет. Концепция IoT начала набирать популярность летом 2010 года, когда правительство Китая объявило ее стратегическим приоритетом в своем пятилетнем плане.

В 2011 году компания Gartner, занимающаяся маркетинговыми исследованиями, включила в свой список это развивающееся явление.

Где применяются продукты рынка IoT

Активное внедрение технологии IoT в таких отраслях, как производство, автомобилестроение и здравоохранение, положительно влияет на рост рынка.

Кроме этого, в недалеком будущем под влиянием IoT прогнозируется наступление четвертой промышленной революции — Industry 4.0. Когда она произойдет, предприятия окончательно заменят ручной труд внедрением искусственного интеллекта.

Сферы применения по компонентам:

  • аппаратное обеспечение,
  • программное обеспечение,
  • связь,
  • услуги.

Применение в промышленных отраслях:

  • производство,
  • транспорт,
  • здравоохранение,
  • розничная торговля,
  • энергетика и коммунальные услуги,
  • жилищное хозяйство,
  • правительство,
  • страхование,
  • другие отрасли.

Применение по странам и регионам:

  • Северная Америка,
  • Европа,
  • Азиатско-Тихоокеанский регион,
  • Латинская Америка,
  • Ближний Восток и Африка.
  SEC начало расследование против Goldman Sachs

Темпы роста, прогноз и причины роста

Исследование компании Industrial IoT корпорации Microsoft показало, что уже сегодня у 85% компаний есть как минимум один проект с применением технологии IoT.

Прогнозируется, что объем мирового рынка IoT вырастет с 381,3 млрд долларов США в 2021 году до 1854,76 млрд в 2028 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 25,4% в этот период. Этому способствуют такие драйверы, как развитие робототехники и внедрение 5G-технологий. Благодаря скорости передачи данных в 20 раз выше, чем у 4G, высокие технологии еще более плотно войдут в нашу жизнь.

По данным Международной федерации робототехники, ожидается, что к 2025 году рынок комбинированных роботов достигнет стоимости 12,3 млрд долларов США. Интеллектуальные помощники будут работать бок о бок с рабочими, могут быть запрограммированы на самые рутинные, утомительные задачи и выполнять их с высокой точностью.

За прошедший год на рынке интернета вещей произошло несколько значимых событий.

В январе 2021 года правительство Китая опубликовало пресс-релиз, в котором изложило трехлетний план по созданию 30 фабрик с полным подключением к сети 5G. В заявлении не было никаких подробностей о том, какие это будут фабрики, но одной из них может быть фабрика в Циндао китайского гиганта бытовой электроники Haier. Эта компания совместно с Huawei и China Mobile объявила в ноябре 2021 года, что планирует развернуть 5G на 100 фабриках к 2025 году.

В феврале 2021 года немецкий поставщик автомобилей и новатор в сфере IoT компания Bosch обнародовала свою стратегию AIoT. Bosch считает, что сочетание искусственного интеллекта и IoT создаст миллиардные возможности для роста рынка. В июне 2021 года компания открыла завод по производству полупроводников стоимостью 1 млрд евро, известный как ее первая фабрика AIoT.

В марте 2021 года, Microsoft анонсировала свою версию метавселенной, Microsoft Mesh — платформу смешанной реальности, которая позволяет людям, находящимся в разных физических местах, присоединиться к совместному голографическому пространству на многих типах устройств.

В 2020 году компания Nvidia представила Omniverse, виртуальную среду, которую компания описывает как метавселенную для инженеров. В марте 2021 года Джон Пол Фармер, технический директор Нью-Йорка, опубликовал 78-страничный документ под названием «Стратегия интернета вещей в Нью-Йорке».

Новая стратегия опирается на существующие инициативы в области интернета вещей, такие как 800 тысяч подключенных счетчиков воды, 23 тысячи подключенных транспортных средств общественного транспорта, многочисленные интеллектуальные камеры контроля скорости, программы мониторинга качества воздуха и счетчики для велосипедов.

15 декабря 2021 года Samsara стала публичной компанией с первичной оценкой в 11,5 млрд долларов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: IOT). Samsara — первая компания в сегменте облачного программного обеспечения в транспортной инфраструктуре, которая вышла на публичный рынок.

Какие риски

Дефицит микросхем. В январе 2021 года крупнейшие производители автомобилей, включая Ford, Toyota, Fiat Chrysler и Nissan Motor, объявили о том, что им придется сократить производство автомобилей из-за нехватки полупроводников.

  NYSE атакуед..

Дефицит изначально повлиял на автомобильную промышленность, которая известна оптимизированными цепочками поставок «точно в срок», но вскоре переместился и в другие области, такие как компьютеры, игровые консоли и устройства IoT.

Хотя многие производители автомобилей утверждают, что дефицит для них ослаб, ситуация с поставками остается напряженной. В ноябре 2021 года генеральный директор Nissan Макото Учида заявил, что пока рано говорить о том, когда возобновятся нормальные поставки. По мнению многих экспертов, дефицит продлится до 2023 года, когда появятся новые производственные мощности — например, от TSMC и Intel.

Нарушения безопасности и защиты конфиденциальных данных. Крупные нарушения безопасности, к сожалению, стали обычными темами в сфере технологий IoT. Среди широко освещаемых взломов 2021 года — атаки с использованием Ransomware на Colonial Pipeline и мясокомбинат JBS. Дефект оказал большое влияние на программное обеспечение во всем мире, а некоторые компании, такие как Palo Alto Networks, выпустили специальное руководство по устранению дефекта в IoT-устройствах.

В июне 2021 года команда McAfee Enterprise Advanced Threat Research сообщила о крупном изъяне в системе безопасности подключенного оборудования компании Peloton, занимающейся спортивным оборудованием для дома. По данным «Лаборатории Касперского», с января по июнь 2021 года произошло полтора миллиарда случаев нарушения безопасности IoT-устройств, что вдвое больше, чем годом ранее.

Одними из наиболее уязвимых и подверженных атакам IoT-устройств являются смарт-камеры наблюдения — преступные группировки массово крадут и продают частные видеозаписи.

Компании на рынке, доли, описание

Согласно последнему исследованию IoT Analytics, в этом сегменте в настоящее время работает 613 компаний. Этот сегмент включает в себя как крупных игроков, так и убыточные стартапы. Мы рассмотрим возможность инвестирования в IoT через большие компании с диверсифицированным бизнесом, чтобы минимизировать риски потери денежных средств. К ним относятся такие эмитенты, как Intel, Cisco и Oracle.

Сравнение финансовых показателей

Intel Cisco Oracle
P / E 10 20 23
P / E прогноз на 2022 13 14 15
P / B 2 5
Маржа прибыли 25% 22% 24%
Средний темп роста выручки в процентах за 5 лет 6% 0,2% 1,79%

Intel (NASDAQ: INTC). Американская компания со штаб-квартирой в Санта-Кларе (Калифорния). Разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и чипсетов для клиентских вычислительных систем и дата-центров, систем искусственного интеллекта и интернета вещей.

Имеет самую низкую оценку по мультипликаторам среди конкурентов, поскольку выручка в основных сегментах последнее время стагнирует. Зато выручка от IoT составила 14,4% от всего дохода компании в четвертом квартале 2021 года и показала прирост 36% год к году.

Выручка от IoT продолжает увеличиваться. Сейчас клиентами компании являются такие компании, как Accenture и Audi. Intel разработала для них продукты, которые помогают автоматизировать контроль качества и улучшают условия труда.

На конференции CEO 2022 Intel представила специальные процессоры, созданные для ускорения работы в приложениях интернета вещей. Компания спешит развиваться в этом направлении, поскольку, по ее прогнозам, к 2025 году уже 55% от всех данных будут формироваться устройствами IoT.

  фрагмент Bernanke testimony

Cisco (NASDAQ: CSCO). Cisco Systems, Inc. занимается разработкой, производством и продажей продуктов и услуг на основе отрасли коммуникаций и информационных технологий. Компания была основана Сандрой Лернер и Леонардом Босаком 10 декабря 1984 года, а ее штаб-квартира находится в Сан-Хосе в Калифорнии. У Cisco Systems есть все шансы воспользоваться преимуществами развития технологий.

Компания Cisco непрерывно совершенствует собственные разработки в области IoT-технологий. В отчете за 2021 год компания заявила о внедрении нескольких инноваций, которые расширяют сетевые возможности беспроводных продуктов и защиты данных, что позволит укрепить устойчивые позиции на рынке интернета вещей.

Приложения для IoT уже используются в дорожной инфраструктуре и в морских портах.

Oracle (NYSE: ORCL). Компания Oracle предоставляет продукты и услуги в сфере IoT, предназначенные для корпоративных информационно-технологических сред по всему миру. Корпорация предлагает собственные продукты, включающие облачный сервис автономного хранилища данных Oracle, облачный сервис автономной обработки транзакций Oracle, цифровой помощник и блокчейн. Корпорация Oracle была основана в 1977 году и имеет штаб-квартиру в Остине, штат Техас.

Oracle занимает первое место в области критически важных приложений. Также компания предлагает комплексные решения для IoT устройств, а число предприятий, которые предпочитают такие решения, неуклонно растет.

Такие большие компании, как Microsoft, Amazon, Google и Alibaba, тоже проникают на этот перспективный рынок. В общей сложности эти игроки — вместе с Intel, Cisco и Oracle — контролируют почти 65% всего сегмента.

Компании вкладывают значительные средства в передовые технологии, такие как искусственный интеллект и облачные вычисления. Инвестиции позволили ключевым игрокам рынка развивать свой бизнес и получить конкурентное преимущество в различных отраслях конечного пользователя. Сегодняшние игроки рынка инвестируют значительные средства в стартапы и средние компании для предоставления эффективных решений конечным пользователям в здравоохранении, производстве и розничной торговле.

Рынок IoT-платформ продолжает концентрироваться, причем 10 крупнейших из них сейчас контролируют 65% всего рынка. Microsoft, Amazon с платформой AWS, Google Cloud, Alibaba стали лидерами и продолжают опережать общий рынок с темпами роста +50% в год.

Amazon и Microsoft продолжают добавлять новые возможности в свои растущие портфели услуг IoT-платформ. В начале прошлого года Amazon представила широкой аудитории AWS SiteWise Edge, который позволяет клиентам накапливать и хранить промышленные данные на территории предприятия в целях повышения безопасности.

Microsoft недавно представила новые возможности своих IoT-решений для розничной торговли, использующих камеры и датчики для создания смарт-пространств. Кроме того, компания продемонстрировала собственную разработку Azure Digital Twins для управления зданиями.

Выводы

Развитие IoT имеет большой потенциал и многообещающую долю рынка, поскольку его ценность растет. Инвестировать в IoT лучше через проверенные компании с большими денежными потоками. Поскольку конкуренция продолжает усиливаться, нужно более внимательно относиться к убыточным стартапам. Следите за отчетами компаний и темпами роста выручки в сегменте IoT. Главное, чтобы они не опускались ниже рыночных.

Пролистать наверх