Представляем вам небольшую, но очень полезную подборку различных сайтов, которые помогут вам более эффективно вкладывать свои средства. Все ресурсы, которые мы предлагаем, являются бесплатными, но они выполняют функции, которыми я лично пользуюсь в своей торговле. Изучайте их, делитесь с друзьями и добавляйте в избранное.
1. Кто получает деньги? Весь смысл IPO заключается в привлечении средств инвесторов. Однако вопрос в том, кто конкретно получит деньги? Иногда учредители компании (обычно они же управляют бизнесом) получают часть доходов от размещения, или даже все средства. В этом случае ключевой вопрос – почему они продают? В конце концов, они инсайдеры, и именно они лучше всех понимают реальные перспективы компании. И если они решили продать ее акции, что это говорит о перспективах компании? Ничего хорошего. На самом деле, это не совсем так. Акционеры-основатели после нескольких лет вложений сил и средств в строительство бизнеса могут захотеть вывести часть средств, например, чтобы диверсифицировать свой портфель активов – и, возможно, купить яхту. Однако, для будущего акционера компании гораздо лучше будет, если доходы от размещения будут вложены в ее дальнейшее развитие и расширение компании. В любом случае, у учредителей должна оставаться значительная доля акций компании, чтобы они сохраняли заинтересованность в ее будущем.
Иногда читаешь какую-то трейдерскую сеть и там какой-нибудь трейдер пишет о своих успехах, о том как он уже 10-15 лет торгует свою стратегию и результат у него впечатляющий. Причем тут интересен не факт впечатляющего результата, а то что он пришел торговать на биржу и сразу стал торговать определенную стратегию не меняя ее в течении всего времени. В общем, как родился и сразу стал бить в одну точку 15 лет. Как знал что именнно такая стратегия окажется правильной. Понятно, конечно, что человек просто хочет денег в управление под свою успешную стратегию, либо обучить кого-нибудь за деньги. Но мог бы придумать легенду и поправдивее.
У меня, например, на данный момент ни одной стратегии не осталось, которые применял в начале своего пути. И это естественно, что человек не может сразу понять что работает на рынке, а что нет, и потом, с течением времени, его взгляды на торговлю постоянно меняются, по мере того как он набирает торговый опыт. Появляются новые идеи, рынки меняются. Не бывает такого чтобы как у Герчика — показали новобранцу уровень и объяснили чтобы играл на отбой/пробой уровня со стопом 5 центов — и он все жизнь успешно этим занимался.
В общем, на данный момент у меня несколько направлений в биржевых спекуляциях. И в этом году по доходности они распределяются следующим образом:
1) Наибольший доход принесли долгосрочные спекуляции технологичными акциями, типа Амазона, Фейсбука и др. Здесь у меня не полностью механическая система — механизирована только точка входа и выхода, но акции отбираются вручную, путем просмотра долгосрочных графиков и некоторых фундаментальных факторов. Как будто интуиция подсказала что необходимо задействовать такую стратегию так как намечается большой бычий рынок. Это случилось где то в начале прошлого года — стал постепенно увеличивать долю в этой долгосрочной стратегии.
2) Также использую эту стратегию, только вместо акций продаю опционы пут около денег. По мере возрастания цены акции и обесценивания опциона пут, перехожу на следующий страйк более позднего месяца. Хоть и денег задействовано немного, потому что пока торгуется в виде эксперимента, но в процентном выражении пока стратегия идет очень неплохо.
3) Очень ровную прибыль, почти без просадок принесла свинговая стратегия из 7 подсистем на индексе SP500 — использую фьючерс ES. Также удачно торгуется похожая стратегия из десяти подсистем для тройного етээфа UPRO.
4) Повезло найти отличную стратегию на Collective2, под названием MomentumNow — подписался на сигналы в начале прошлого года и нисколько не жалею. В этом году получилась очень неплохая прибыль. Там тоже правила как в пункте 1 — покупай перспективные растущие акции, обрезай убытки, а растущие держи до упора. Также заметил что он в основном выбирает компании которые недавно провели IPO, после которого просели и теперь начали свое восходящее движение выйдя на новые вершины. По крайней мере очень много у него таких позиций.
5) Свинговые системы для акций в последние 2-3 года значительно потеряли в прибыльности. Вероятно это связано с падением волатильности, а также с тем что игроки переключились на известные компании, а второстепенные остались без поддержки. Это видно из того что например индексы Рассел2000, а также СиПи малой и средней капитализации растут значительно хуже чем СиПи500 и Наздак100. В этом году уменьшил долю для свинговых систем. Хоть и есть от них прибыль, но значительно хуже чем в предыдущие годы. Причем это уже не те системы которые были два года назад, а значительно модифицированные. Те уже вообще не зарабатывают — периодически проверяю на тестах.
6) Трендследящие системы для диверсифицированного портфеля фьючерсов. Сверхкраткосрочная система очень хорошо проявила себя в этом году. А вот остальные — краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная пока в небольшом минусе. Жду трендов. В прошлый раз пришлось ждать с 2011 до 2014 года. Хорошо что хоть в середине прошлого года уменьшил риск на сделку с 1,5% до 1%. Поэтому потерял меньше чем потерял бы если бы ничего не менял.
7) Небольшая доля, в качестве эксперимента, выделена под две ротационные системы для акций. Первая система меняет раз в месяц пять первых лидеров Насдака100 по методу SCTR — пока неплохо, хотя отстает немного от самого индекса. А вот ротация отстающих из индекса SP500 сразу ушла в минус и пока не перешла в прибыль, хотя уже около нуля.
Может что-то и забыл.
● Белый дом заявил, что падение налоговых поступлений приведет к тому, что дефицит бюджета возрастет до $702 млрд в этом году, что на $99 млрд выше, чем прогнозировалось в конце мая. ● Apple может быть вынуждена отложить поставки новых iPhone из-за проблем, возникших в ходе производства датчика отпечатков пальцев, который компания пыталась усовершенствовать, пишет MarketWatch со ссылкой на информированные источники. ● Американские банки начинают наконец ощущать преимущества более высоких процентных ставок. Квартальные результаты четырех крупнейших кредитных институтов США оказались лучше прогнозов экспертов. ● Bank of New York Mellon Corp. (NYSE: BK) назвал бывшего исполнительного директора Visa Inc Чарльза Шарфа своим новым CEO.
● Когда крупнейший держатель казначейских облигаций США начнет сокращать свои вложения, это может стать одним из лучших моментов для инвесторов, чтобы покупать больше этих бумаг, заявил стратег CLSA Ltd. в Гонконге Крис Вуд. ● Инвесторы ожидают начало сезона отчетности ● Американские фермерские группы и законодатели из сельскохозяйственных штатов всего за несколько недель до пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) попросили исключить их из нового документа, пишет Reuters.
● American Airlines против сделки с Qatar Airways. Всего через несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма, флагманская авиакомпания Катара сделала неожиданное предложение о приобретении крупной доли в American Airlines, сообщает Bloomberg. Компания Qatar Airways Ltd. заинтересована в приобретении около 10% American Airlines на сумму $808 млн, говорится в заявлении американской компании. ● Крупнейшие банки США успешно прошли новый стресс-тест. Инвесторы ждут новостей на следующей неделе о выплатах ключевых игроков отрасли акционерам, сообщает CNBC. Результаты тестирования, опубликованные в четверг Федеральной резервной системой (ФРС), показывают, что 34 системообразующих банка США располагают достаточным капиталом, чтобы выдержать два представленных регулятором сценария, один из которых связан с финансовым кризисом, а другой – с менее значительным спадом.
● Сооснователь и главный исполнительный директор сетевой транспортной компании Uber Трэвис Каланик ушел в отставку с поста главы компании под давлением акционеров ● Приток средств на фондовый рынок материкового Китая должен составить около $17-18 млрд вскоре после того, как китайские акции будут включены в расчет индекса MSCI Emerging Markets, заявили в MSCI Inc. Китайские фондовые рынки в среду выросли до самого высокого уровня за полтора года благодаря принятому накануне решению MSCI ● Доля биткоина на рынке криптовалют упала до 37%.По состоянию на вторник, 20 июня, капитализация восьми из десяти первых криптовалют превышает миллиард долларов. По данным Coinmarketcap, первое место с показателем в $42,9 млрд по-прежнему занимает биткоин, однако ему в спину достаточно горячо дышит Ethereum — $34,7 млрд.
Защита и поддержание целостности рынка достигается государственными органам и совместными усилиями четырех ключевых групп (SEC, NASD, SIPC и FOMC), которые вместе образуют то, что на фондовом рынке – регулирующая пирамида. Никто так жестко и основательно не регулирует себя, как фондовый рынок. Строгие стандарты и требования для профессиональных участников торгов, разветвленная система регулирующих служб органов США – все это меры контроля над деятельностью участников.
● Центробанк России в пятницу снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 9% ● Федеральная резервная система США (ФРС) придерживается плана по повышению процентных ставок, несмотря на низкую инфляцию. Поэтому инвесторы обеспокоены, что возможная ошибка ФРС помешает росту экономики ● На следующий день после того, как ФРС США повысила процентные ставки, Китай фактически смягчил свою денежную политику. Это свидетельствует, что Пекин сейчас больше обеспокоен стабильностью своей финансовой системы, а не оттоком капитала из страны ● De Beers спустила на воду крупнейшее судно для поиска алмазов. Его длина 113 м, и оно будет искать алмазы у побережья Намибии
Оценка Snap на IPO составила $24 млрд. Но по итогам следующих месяцев компания показала скромные операционные и финансовые результаты. Чего ждать дальше? В марте этого года Snap, Inc. вышла на биржу. Даже несмотря на то, что компания все еще убыточна, IPO Snap стало крупнейшим размещением технологической компании США со времен публичного размещения Facebook в 2012 году. Snap привлек $3,4 млрд., при этом оценка компании составила $24 млрд. Цена акции в первый день торгов на 44% превысила цену размещения, и рыночная капитализация компании составила $28 млрд. Приложение Snapchat было запущено в 2011 году и позиционировалось как мессенджер с исчезающими сообщениями. Основатель и генеральный директор компании Эван Шпигель назвал Snap прежде всего «компанией-фотокамерой» («Camera Company»), несмотря на наличие множества других функций социальной сети и мессенджера.