● Белый дом заявил, что падение налоговых поступлений приведет к тому, что дефицит бюджета возрастет до $702 млрд в этом году, что на $99 млрд выше, чем прогнозировалось в конце мая.
● Apple может быть вынуждена отложить поставки новых iPhone из-за проблем, возникших в ходе производства датчика отпечатков пальцев, который компания пыталась усовершенствовать, пишет MarketWatch со ссылкой на информированные источники.
● Американские банки начинают наконец ощущать преимущества более высоких процентных ставок. Квартальные результаты четырех крупнейших кредитных институтов США оказались лучше прогнозов экспертов.
● Bank of New York Mellon Corp. (NYSE: BK) назвал бывшего исполнительного директора Visa Inc Чарльза Шарфа своим новым CEO.
● Антимонопольные регуляторы ЕС обвинили израильского производителя лекарств Teva (NYSE: TEVA) в заключении незаконной сделки с Cephalon, чтобы отложить сроки выхода на рынок более дешевой дженериковой версии средства от расстройства сна. Еврокомиссия сообщила, что сделка, возможно, подтолкнула вверх цены на препарат модафинил. Teva заявила, что решительно не согласна с анализом Комиссии. Компания может быть оштрафована на 10% от своего глобального оборота, если ее признают виновной в нарушении правил антимонопольного законодательства ЕС. В 2016 г. компания получила выручку в размере $21,9 млрд.
● Church & Dwight Co. (NYSE: CHD) в понедельник анонсировал сделку о покупке производителя ирригаторов Water Pik Inc. за $1 млрд наличными.
Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc., который называет себя поставщиком видеоконтента «для выявление лучшего в человеческом духе», заявил в понедельник, что он подал заявку на первичное публичное размещение акций и собирается привлечь до $30 млн. Компания подала заявку на листинг на бирже Nasdaq под тикером CSSE.
● Канадская горнодобывающая компания Dominion Diamond Corp. (NYSE: DDC) сообщила в понедельник, что она согласилась на предложение о покупке со стороны The Washington Companies за $14,25 за акцию наличными или $1,2 млрд. Эта цена представляет собой премию в 44% к цене акций Dominion 17 марта.
● BlackRock Inc. (NYSE: BLK) сообщила о получении во II квартале прибыли в размере $857 млн ($5,22 на акцию), по сравнению с прибылью $789 млн ($4,73 на акцию) годом ранее.
● J.B. Hunt Transport Services Inc. (NASDAQ: JBHT) сообщила о получении во II квартале прибыли в размере $98 млн (88 центов на акцию) по сравнению со $105 млн (92 цента на акцию) годом ранее.
● Sienna Biopharmaceuticals сообщила о параметрах своего первого публичного размещения. Биофармацевтическая компания, специализирующаяся в области дематологии и эстетики, заявила, что планирует продать 4,33 млн акций, чтобы привлечь до$69,3 млн. Компания ожидает, что IPO пройдет в диапазонt от $14 до $16 за акцию. Если андеррайтеры используют предоставленные опционы для покупки дополнительно 650 тыс. акций, компания может привлечь до $79,7 млн. Ожидается, что бумаги будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером SNNA. Ведущими андеррайтерами являются J.P. Morgan, Cowen и BMO Capital Markets.
● Разработчики Bitcoin Core предупреждают об угрозе стабильности сети
● Индия будет регулировать криптовалюты как цифровые активы
● После торгов мы увидим отчетность интереснейшей компании Netflix (NFLX).Аналитики прогнозируют по ней выход хороших финансовых показателей. Однако для Netflix важнейшим показателей является не прибыль и выручка, а прежде всего количество новых подписчиков. А вот здесь может оказаться не все так хорошо. Сама компания прогнозирует прирост подписчиков на 3,2 млн. Но эта цифра намного меньше предыдущих показателей (+5,8 млн. за 1-й квартал 2017 года), и даже если она будет именно такой, далеко не факт, что это удовлетворит участников рынка.
● Хедж-фонд Trian Fund Management подтвердил, что подал заявление о назначении Нельсона Пельтца (Nelson Peltz) в Совет директоров компании Procter & Gamble (PG).
● ВВП Китая вырос во II квартале на 6,9%, превысив правительственный прогноз, во многом из-за неожиданного подъема рынка недвижимости.
Цена биткоина упала до $1836, хотя еще 11 июня достигала $3000.
● Инвесторы Banco Popular намерены судиться, несмотря на то, что Santander, купивший рухнувший банк, предложил компенсационную схему в 1 млрд евро
● IBM в понедельник представляет новую линейку компьютеров-мейнфреймов, которые все время будут шифровать данные внутри системы и автоматически следовать международным нормам регулирования в части защиты данных
● Сан-Марино станет первой страной, где будет установлена связь 5G. Эксперимент в минигосударстве с достаточно мягким регулированием проведет Telecom Italia Mobile
● Dow Jones ненамеренно открыла доступ к персональным данным примерно 2,2 млн подписчиков своих изданий, включая The Wall Street Journal
● Uber останавливает работу в Макао из-за ужесточения регулирования и конкуренции с местными стартапами
Вверх
Реакция на earnings/guidance:
- USAT +4.1%
M&A news:
- BGC +3% (initiates review strategic alternatives; provides Q2 outlook)
- DDC +2% (agrees to be acquired by the Washington Corporations for $14.25/share)
Другие новости
- ACRX +14.6% (continued strength)
- FBIO +1.8% (announces that Columbia University has filed a provisional patent application with the U.S. Patent and Trademark Office pertaining to CAEL-101)
- AAOI +1.5% (Morgan Stanley (MS) increases passive stake to 5.2% (prior approx 2.8%))
- SPWR +1.5% (continued strength following last week’s 15% move higher)
- CTIC +1.4% (continued strength)
- VRX +1.2% (to sell its Obagi Medical Products business for $190 mln in cash)
- IPXL +1.2% (announces AB therapeutic equivalent rating and final FDA approval on its Abbreviated New Drug Application for a generic version of Concerta)
- CORI +1.1% (approved amendments related to change in control for select executive officers)
- NFLX +1% (trading higher ahead of earnings AMC)
Комментарии аналитиков:
- EPAY +1.8% (upgraded to Outperform from Mkt Perform at Raymond James)
- MPW +0.9% (upgraded to Mkt Outperform from Mkt Perform at JMP Securities)
Вниз
Реакция на earnings/guidance:
- PPHM -8.6%, XPO -2.5%, BLK -1.9%, JBHT -1.9%
Другие новости
- RPRX -49.9% (receives preliminary feedback from the FDA on the clinical development program for Proellex; program to remain on partial clinical hold)
- VHC -28.3% (informed by investor the previously disclosed share purchase will not occur on July 17 because the investor’s financing sources have not yet completed their diligence)
- NLST -15.1% (filed legal proceedings for patent infringement against SK hynix in the courts of Germany and China for infringement of Netlist patents by SK hynix LRDIMM enterprise memory products)
- TXMD -9.4% (presented new info that the co believes ‘could address concerns raised by the FDA in the CRL and positively affect the status of the NDA for TX-004HR’)
- XPO -2.1% (to make an offering of 11 mln shares of its common stock in a registered underwritten offering)
- RRD -1.7% (Chief Accounting Officer Jeffrey G. Gorski notified company of his intention to resign effective on or around August 4, 2017 for another opportunity
- YNDX -1.3% (slightly pulling back following last week’s strength)
Комментарии аналитиков:
- SAIC -1% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies)
Сканер Акций
| 52H | 52L | $winner | UP | $ loser | Down |
| TAL ASML HON MA VTI COL UPRO TSO V SSO STT MTUM FIS XIV DD DOV AAOI TROW MSFT EWY XLI CTSH YY MBLY BAX A AABA PYPL EWW XLB |
SCG WSM CYBR SPXS ACIA SH |
AAOI YY ZBH TAL ASML TQQQ URI NTAP BEAT AMT DXCM ADSK CSOD WDC XIV PM Z EDU WDAY MA AZN MSM TXN COL UPRO FSLR NXST OZRK DISH MCHP |
TAL AAOI TQQQ EDU ALB WDC XIV ASML YY WDAY ADSK WUBA ZBH YNDX NTAP WB AAPL MA CC URI CTRP QQQ UPRO SWKS TPX COL NOW VNTV TROW ADBE |
CYBR WYNN FFIV RH JDST TSRO CME ACIA TIF PANW XLNX DUST ICE TEVA DWT AAP WSM LVS SCO SIX CLVS STI NOW JPM CMA NUE BBT PYPL HRB DKS |
MSM TSRO JDST CYBR DWT SCO CME CLVS ADP FFIV GPC ACIA COMM DUST DKS BBY LUV KMB SIG FRC WYNN KORS WSM TIF JBHT SPXS SCG JPM FL TRV |
