Дайджест новостей за 2 ноября 2022

• ⚠️ Релиз U.S. Fed interest rate decision состоится сегодня в 21:00 (моск. время)

• ⚠️ Сегодня состоится U.S. Federal Open Market Committee (FOMC) Press Conference в 21:30 (моск. время)

• Аналитик  ожидают, что ФРС и Банк Англии на заседаниях в среду и четверг, соответственно, поднимут ставки на 75 б.п.

(* до 3.75-4.00% в США и до 3.00% в Великобритании)

• Ожидается, что сегодня ФРС повысит ставки 0.75% и даст сигнал, что может замедлить темпы повышения.

? Bitcoin – $20 473 (↑0,40%)

? S&P 500 – 3 859 (↓0,33%)

?? USD/RUB – 61,97 (↑1,59%)

?? USD/UAH – 36,88 (↑0,00%)

? Золото – $1 652 (↑0,74%)

⚫️ Oil Brent – $94,66 (↑2,30%)

Фондовые индексы США снижаются второй день подряд

S&P 500 потерял 0,4%, Dow Jones — 0,2%, а высокотехнологичный Nasdaq — 0,9%. Все — после публикации данных, свидетельствующих о стабильном рынке труда в США. Согласно им, количество вакансий в стране по итогам сентября увеличилось на 437 000 — до 10,7 млн. Все это укрепило уверенность инвесторов в том, что политика ФРС может оставаться жесткой даже при угрозе рецессии. Ожидается, что сегодня американский регулятор объявит еще об одном повышении ставки на 0,75%.

▪️ Азиатские акции растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,2%, китайский CSI 300 прибавил 1,4%, гонконгский Hang Seng поднялся на 2,5%, а южнокорейский Kospi и японский Nikkei практически не изменились. Инвесторы в Азии приготовились к результатам заседания ФРС в конце дня. Многие ждут появления признаков замедления роста ставок в будущем, пишет Reuters.

▪️ Акции энергетических компаний — главный локомотив роста американского рынка в этом году

С января энергетический сектор в составе S&P 500 вырос на 65%. В то время, как широкий индекс акций Америки упал на 19%, свидетельствуют данные FactSet. Без чрезмерного роста бумаг энергетических компаний компаний за квартал S&P 500 сообщил бы о снижении на 5,1% вместо фактического прироста на 2,2%, подсчитали аналитики.

▪️ Нефть растет на фоне данных по снижению запасов в США

Фьючерсы на WTI выросли до $90 за баррель, что примерно на 2% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Все потому, что американский институт нефти сообщил: запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,53 млн баррелей. Дополнительную поддержку оцениваемым в валюте сырьевым товарам оказал более слабый доллар, сделав их более привлекательными для инвесторов, замечает Bloomberg.

• Средняя за октябрь расчетная цена газа на бирже в Европе снизилась на 34.2% – до $1377
• Европа готовится к тёплому месяцу, что ослабит нагрузку на газохранилища: цены на газ упали, но остаются Средняя расчетная цена ближайших 
• фьючерсов на газ в Европе снижается второй месяц: в октябре она опустилась на 34,2%, по сравнению с сентябрем, примерно до 1377 долларов за тысячу кубометров.на 80% выше уровня прошлого года
• Поставки украинского зерна в порты прекращаются
• Россия возобновляет реализацию “зерновой сделки”.Пшеница на Чикагской бирже дешевеет на 6% на новостях о восстановлении работы черноморского “зернового коридора”. ❗️Эрдоган заявил, что “зерновой коридор” восстановит работу, договоренность достигнута после переговоров с Шойгу.
• Глобальный продовольственный кризис углубляется по мере выхода России из зерновой сделки
• Северная Корея выпустила в сторону Японского моря 10 ракет, одна из них пересекла морскую границу впервые с конца Корейской войны в 1953 г.
• Гонконг пытается доказать, что он по-прежнему является доминирующим финансовым центром
• Veon изучает возможность продажи российского бизнеса, включая компанию “Вымпелком” (бренд “Билайн). Акции “Veon” растут на 20%

США:

• Позиция администрации Байдена, заключающаяся в том, что Украина должна сама определить момент для завершения конфликта с Россией, становится несостоятельной. США должны начать создавать условия для грядущей мирной сделки с Россией.
• Саудовская Аравия и США делятся информацией о возможном нападении Ирана
• Джереми Сигел:Акции вырастут на 20-30% в течение следующих двух лет, а цены на жилье упадут на 15% от своего пика

Китай:

• Китай завершает строительство собственной космической станции, что обеспечит ему существенное политическое влияние на фоне отказа США предоставить Пекину доступ к МКС
• Китай на неделю вводит локдаун вокруг главного завода Foxconn, что может серьезно сказаться на поставках iPhone

ФРС 

Goldman Sachs:

Потенциальное снижение темпов ужесточения ФРС в сочетании с “легким” позиционированием и ожиданием сильных сезонных колебаний в IV кв. привели к ралли. В 17-ти ралли медвежьего рынка с 1970 г. S&P 500 рос в среднем на 15% за 44 дня

 

• Экономисты предупреждают о риске более глубокого спада в США, т.к. ФРС продолжает борьбу с инфляцией
• Все индикаторы указывают на снижение инфляции примерно до 3%, даже нет необходимости погружения экономики в рецессию. Поэтому нетерпение ФРС является риском, т.к. эффект политики ФРС запаздывает
• JP Morgan : Фондовый рынок может взлететь на 10% в среду в случае, если ФРС повысит ставки всего на 50 б.п.

 

Нефть:

• Цена нефти может «легко» превысить отметку в $100 за баррель после ужесточения санкций ЕС против российских энергоносителей

Акции:

• • Прибыль Toyota падает по мере того, как проблемы с чипами продолжаются
  • Маск предлагает план премиум подписки на Twitter за $8/мес. Маск планирует увеличить доходы Twitter с помощью платных подписок.

• Goldman Sachs:
• Наши обновленные прогнозы предполагают мягкую посадку, но перспективы рецессии окажет влияние на принятии управленческих решений
• Мы снизили нашу оценку роста обратного выкупа в 2023 г. с +10% до -10% YoY, но он будет компенсирован такими статьями как: исследования и разработка (+10%), дивиденды (+5%).
• Капитальные затраты вырастут на +3%, что намного медленнее по сравнению с 2021 и 2022 гг..
• Berkshire Hathaway Уоррена Баффета заработала около $13 млрд. на Chevron и Occidental
• Abiomed (ABMD): вчера +50%. Компания объявила, что будет приобретена Johnson & Johnson за $16.6 млрд

Uber: отчёт за III кв:

отчет лучше ожиданий

выручка: $8.34 млрд.   (+72% YoY, +3% QoQ)

прибыль: -$1.2 млрд.  (+50% YoY, +54% QoQ)

изменение MAPCs**: +2 млн.

всего MAPCs**: 124 млн. (+14% YoY, +2% QoQ)

CEO Uber:

• Благодаря постоянному контролю за расходами, дисциплине в отношении численности персонала и сбалансированному подходу к распределению капитала у нас есть все возможности для обеспечения растущей прибыльности в ближайшие кварталы.
• Даже несмотря на то, что макроэкономическая среда остается неопределенной, основной бизнес Uber сильнее, чем когда-либо.
• Октябрь считается лучшим месяцем для компании как по перевозкам, так и по общему объему валовых заказов компании.

AMD: отчёт за III кв:

отчет смешанный

выручка: $5.57 млрд. (+29% YoY, -15% QoQ)

прибыль: $0.66 млрд. (-93% YoY, +47% QoQ)

операционные расходы: $2.43 млрд. (+113% YoY, -3% QoQ)

• Результаты третьего квартала оказались ниже наших ожиданий из-за ослабления рынка ПК и существенного сокращения запасов по всей цепочке поставок ПК
• Драйвером роста выручки послужил рост сегмента центров обработки данных, игр и встраиваемых устройств
• Снижение чистой выручки на -93% YoY связано с амортизационными отчислениями по приобретению Xilinx и инвестициями в НИОКР

• Нидерландский холдинг Veon продаст российский бизнес — компанию ВымпелКом, которая работает под брендом Билайн. Компания сообщила, что начала поиск покупателя и выбирает оптимальный вариант «для всех заинтересованных сторон». 

 

Иностранное происхождение акционера наложило на оператора ряд ограничений в нынешней ситуации (например, он остался без госзаказов). Как пишет Коммерсантъ (https://www.kommersant.ru/doc/5646363), компания может перейти российскому менеджменту, что поможет снизить риск санкций и решить вопросы с регуляторами. 

 

? На новостях о сделке бумаги Veon устремились вверх. На 11.00 мск они выросли на +23,28%, до 27,8 руб.

 

Криптовалюта:

• Аналитики Glassnode в традиционном недельном отчете констатировали отсутствие перехода инициативы от медведей к быкам.

Специалисты опасаются новой волны перераспределения монет, поскольку курс биткоина остается в диапазоне $16 500–21 100, отражая хрупкий баланс спроса и предложения. Основываясь на продолжительности циклов формирования дна в прошлом, эксперты подчеркнули, что этот процесс еще может продлиться какое-то время.

•  Официальный платежный партнер ФИФА Visa представила на платформе Crypto.com коллекцию NFT, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу в Катаре.
•  Сервис денежных переводов MoneyGram предоставил клиентам из США опцию покупки биткоина, Ethereum и Litecoin в мобильном приложении.
• Цена Dogecoin превысила $0,15 впервые с апреля
• Потери экосистемы Web3 от эксплойтов с начала года приблизились к $3 млрд
• ? Аналитики спрогнозировали консолидацию биткоина в диапазоне $16 500–21 100
• NFT-платформа GameStop интегрировала торговлю игровыми активами от Immutable
• Cуд разрешил SEC отредактировать документы к речи Хинмана об Ethereum
• Сразу три ориентированных на криптовалюты компании анонсировали грядущие сокращения сотрудников:

▫️BitMEX: 30%;

▫️Galaxy Digital: 20%;

▫️Digital Currency Group: 10%.

• • Binance объявила о запуске нового индексного контракта с плечом х25 на фьючерсной платформе — BlueBird. В него войдут Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) и Mask Network (MASK). На фоне анонса курс MASK вырос на 60%.
  • Деривативная биржа Deribit сообщила о взломе горячего кошелька. Злоумышленники украли $28 млн.

• Эмитенты стейблкоинов USDC и USDP — Circle и Paxos — получили лицензии на предоставление платежных услуг от Валютного управления Сингапура, выполняющего функции ЦБ.

• Денежно-кредитное управление Сингапура протестировало операции с использованием токенизированных фиатных валют в рамках пилотного проекта по изучению потенциала DeFi для оптового финансирования.В реализации способствовали протоколы Polygon и Aave. На следующих этапах пилотного проекта задействуют и другие блокчейны.
• ? Bloomberg: Власти США снова копают под Tether
• Платежная компания MoneyGram, которая раньше работала с XRP, добавила в мобильное приложение покупку BTC, ETH и LTC
•  Исследование: В октябре хакеры взломали Web3–сервисы на $760,2 млн, с начала года их добычей стали криптовалюты почти на $3 млрд ?

Крупнейшие экономики мира:

1. США: $25.35 трлн.
2. Китай: $19.91 трлн.
3. Япония: $4.91 трлн.
4. Германия: $4.26 трлн.
5. Индия: $3.53 трлн.
6. Великобритания: $3.38 трлн.
7. Франция: $2.94 трлн.
8. Канада: $2.22 трлн.
9. Италия: $2.06 трлн.
10. Бразилия: $1.83 трлн.

 

Путь Илона Маска:

51 год: покупает Twitter

45 лет: запускает Boring Co.

45 лет: запускает Neuralink

44 года: запускает OpenAI

32 года: запускает Tesla

30 лет: запускает SpaceX

28 лет: запускает X (позже PayPal)

24 года: запускает Zip2

19 лет: продает компьютеры в общежитии колледжа