Дайджест новостей на 3 ноября 2022

Банк Англии сегодня примет решение о повышении базовой процентной ставки на 0.75%*.
Курс юаня к доллару* обновил минимум с 22 января 2008 года.
Курсы:
🌐 Bitcoin — $20 710 (↑1,12%)
📉 S&P 500 — 3 876 (↑0,53%)
🇷🇺 USD/RUB — 60,60 (↓1,86%)
🇺🇦 USD/UAH — 36,88 (↑0,00%)
🌕 Золото — $1 667 (↑0,99%)
⚫️ Oil Brent — $94,59 (↑0,49%)

⚡️ ФРС подняла ставку на 75 б. п.

Американский регулятор повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов, до 3,75–4%. Это четвертое повышение подряд на 0,75 п.п. Текущий уровень ставки — максимальный с декабря 2007 года.

Это ожидаемое решение, его ждали 87,5% инвесторов, по данным CME FedWatch Tool. При этом многие ждут сигналы от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла о замедлении темпов повышения ставки. 45% инвесторов рассчитывают, что на следующем заседании показатель будет поднят на 0,5 п. п. (49,2% уверены, что следующий шаг также будет равен 0,75 п. п.). Последнее в этом году заседание ФРС проведет 14 декабря.

Фондовые индексы США снижаются после выступления главы ФРС
По итогам вчерашних торгов S&P 500 потерял 2,5%, Dow Jones — 1,5%, а высокотехнологичный Nasdaq снизился на 3,4%. Все потому, что на заседании ФРС инвесторы не услышали явных сигналов к смягчению монетарной политики США в ближайшее время. Председатель регулятора Джером Пауэлл напротив заявил, что инфляция все еще находится на слишком высоком уровне, и, вероятно, предстоит дальнейшее повышение ставок.

Азиатские акции падают вслед за Уолл-стрит
Все — из-за выступления главы ФРС, который указал: для борьбы с инфляцией американский регулятор поднимет процентные ставки до более высокого уровня, чем ожидалось ранее. На фоне этого широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял около 1,5%, китайский CSI 300 снизился на 0,7%, а гонконгский Hang Seng и южнокорейский Kospi упали на 2,8% и 0,6% соответственно.

Китай будет «решительно придерживаться» политики «нулевой терпимости к COVID-19»
Об этом заявила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Сообщение появилось после того, как во вторник и среду в китайских социальных сетях распространились слухи о том, что страна изучает способы отказа от Covid Zero. После заявления ведомства акции многих китайских компаний начали снижаться. Например, индекс Shanghai Composite, который учитывает динамику всех акций, котирующихся на Шанхайской фондовой бирже, сегодня потерял порядка 0,6%, а шэньчжэньский SZSE Component — -0,8%. Вчера в Китае сообщили о 3133 новых случаях заражения COVID-19, что стало максимальным показателем за более чем два месяца.

Спрос на никель вырастет в четыре раза к 2050 году
Такого мнения придерживается глава крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Group Джесс Фаррелл. Все потому, что через 30 лет электромобили, по мнению Фаррелла, почти полностью заменят традиционные машины. Уже сейчас, отметил предприниматель, около 85% сульфата никеля, производимого на одном из нефтеперерабатывающих заводов компании, идет в сектор аккумуляторов, в то время как шесть лет назад эта доля составляла всего 10%. Такую динамику глава BHP Group объяснил рядом соглашений, которые компания подписала в последние годы с крупными производителями автомобилей, вроде Tesla , Toyota и Ford , о поставках большого количества никеля.

  • Американские ETF привлекли почти $500 млрд. долларов в этом году, несмотря на волатильность на рынках.
  • В 2022 году SEC собрала штрафов на $6,4 млрд
  • РФ вернулась в зерновую сделку, ООН довольны
  • Минобороны Турции: первые шесть судов покинули украинские порты после возобновления зерновой сделки.
  • Прибыль Raiffeisen Bank в России за январь-сентябрь увеличилась в 4 раза — до 1,4 миллиарда евро.
  • Wildberries за 9 месяцев увеличил оборот почти в 2 раза — до рекордных 1,1 трлн рублей
  • Тинькофф банк получил право на выпуск карт UnionPay, однако для клиентов карты пока не выпускаются.
  • Эрдоган сообщил, что в переговорах с Путиным обсудил выход российской агропродукции на рынки, на первом этапе ее получат Сомали и Судан.

Газ:

  • Еврокомиссия: Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в ЕС, на втором месте США.
  • Цены на газ в Европе превысили $1400 за тысячу кубометров, растут почти на 9%.
  • Средние темпы закачки в подземные хранилища газа Евросоюза за месяц снизились на 16%.
  • Германская Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России.

Нефть:

Сунак планирует продлить действие налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний до 2028 года и увеличить его ставку с 25% до 30% для привлечения в бюджет 40 млрд. фунтов.

Акции:

  • Instagram* позволит создавать свои собственные NFT, которые можно будет продавать подписчикам.
  • Маск планирует сократить половину персонала в Twitter, чтобы снизить расходы.
  • За последние 10 лет Apple выкупила акции на $549 млрд., что превышает рыночную капитализацию 494 компаний из S&P 500.
  • Amazon впервые с 2020 года выбыла из списка компаний с капитализацией больше $1 трлн., после снижения акций на 5.5% во вторник
  • Tesla закрыла свой флагманский выставочный зал в Китае. Tesla владеет и управляет более чем 200 торговыми точками по всей стране, которые демонстрируют модели и устраивают тест-драйвы для потенциальных покупателей.

eBay

Чистый убыток eBay в январе-сентябре составил 1,941 миллиарда долларов после прибыли в 11,639 миллиарда долларов годом ранее.
Выручка компании за январь-сентябрь снизилась на 6,7% — до 7,285 миллиарда долларов.

Airbnb (ABNB):

вчера -13.4%
после публикации слабого прогноза по выручке на IV кв.: $1.80-$1.88 млрд.

  Обзор Hochtief: инвестиции в мирового девелопера

BP сообщила о росте прибыли более чем в два раза

 

  • Прибыль компании выросла до $8,15 млрд в третьем квартале по сравнению с прошлым годом. Достижению способствовала активная торговля природным газом.
  • BP также выкупит акции на $2,5 млрд после выкупа на $7,6 млрд в этом году. Компания обязалась использовать 60% своего избыточного денежного потока для доходов акционеров.
  • Акции BP выросли более чем на 45% в этом году благодаря более высоким ценам на нефть и газ, но они отстали от акций Shell и американских конкурентов ExxonMobil и Chevron.

Кэти Вуд доверилась Илону Маску

Бизнесмен, по ее мнению, превратит Twitter в «суперприложение», и тогда сеть микроблогов будет походить на WeChat Pay — службу цифровых платежей китайского мессенджера WeChat, которым владеет китайская Tencent . Мнение основательницы Ark Invest относительно возможного будущего Twitter появилось вместе с сообщениями о том, что компанию в ближайшее время может ждать сокращение штата на 50%. Об этом CNBC News рассказали знакомые с планами источники.

Криптовалюта:

  • Мнение: новый рекорд хешрейта BTC связан с включением в добычу первой криптовалюты нефтяных компаний
  • Криптобиржу Deribit взломали на $28 млн, ввод и вывод средств остановлены
  • Криптокомпании Galaxy Digital, BitMEX и Digital Currency Group уволят по 20%, 30% и 10% сотрудников
  • MicroStrategy сообщила об убытках от обесценивания активов в Bitcoin в размере $727 тыс.

 

Мосбиржа и СПБ Биржа опубликовали свои результаты

❗️Мосбиржа не будет проводить торги 4 ноября.
📊 Московская биржа опубликовала отчет по МСФО за третий квартал:

Чистая прибыль — 8,71 млрд руб. (+29,3% к третьему кварталу 2021 г.)
Комиссионные доходы — 8,92 млрд руб. (-14,3% г/г);
EBITDA — 11,9 млрд руб. (+27,5% г/г).

Торговая площадка пояснила, что снижение комиссионных доходов связано с уменьшением объемов операций нерезидентов и цен рублевых активов.
Торги иностранными акциями на «СПБ бирже» за октябрь упали на 58 процентов — до 2,5 миллиарда долларов.

В десятку лидеров по оборотам вошли:
◼️ Tesla (10,04%)
◼️ Coinbase (5,02%)
◼️ Alibaba (4,26%)
◼️ NVIDIA (3,90%)
◼️ Marathon Digital Holdings (2,50%)
◼️ Netflix (2,42%)
◼️ Apple (2,11%)
◼️ Li Auto (2,09%)
◼️ Advanced Micro Devices (1,9%) и запрещенная в России как экстремистская организация Meta Platforms (1,8%).

  Новости фондового рынка США – NYSE, NASDAQ на 16.06.2017

Топ-5 лидеров по объему торгов в группе «гонконгские ценные бумаги» на СПБ бирже по итогам октября*:
Alibaba — 39.9%
JDcom — 10.6%
Li Auto — 9.4%
Xiaomi — 6.3%
Baidu — 6.0%

Что сказал глава ФРС Джером Пауэлл:

— В какой-то момент станет необходимо замедлить темпы повышения ставок.
— Конечный уровень ставок будет выше, чем ожидалось ранее.
— Время для замедления ставок может наступить уже в декабре 2022 или феврале 2023.
— Размер повышения ставки ФРС будет зависеть от макроданных из различных областей экономики.
— На текущий момент борьба с инфляцией не сильно повлияла на экономику.
— Возможны более высокие уровни по ставкам, исходя из уровня инфляции.
— Принято решение о замедлении темпов ставок.
— Но для этого инфляция должна упасть.
— Вопрос о темпах повышения ставок не так важен, как потолок ставок.
— На заседании мы обсудим меньшее повышение ставок в декабре.
— Нет четкого понимания, когда инфляция замедлится.
— Если мы будем перегибать палку, то сможем использовать инструменты, которые в нашем распоряжении.
— Преждевременно думать про паузу в повышении ставок.
— На этом заседании мы обсудили то, что нужно замедлить повышение ставок, но не приняли решение когда, может и в декабре.
— Если мы слишком сильно повысим ставки — мы их снизим, но если повышение ставок будет недостаточным — это проблема.
— Если мы не снизим инфляцию, то она укоренится.
— Рынок труда все еще сильный, вакансий в избытке.
— По сектору жилья мы вернулись к докризисному уровню.
— Сильный доллар — это проблема для ряда стран.
— Мы все учитываем в нашей стратегии.
— Финансовая стабильность США — это хорошо для глобальной экономики!

JDcom (JD): рейтинг «покупать» от Morgan Stanley:

цель: $55.00
пред.цель: $80.00
изменение: -31.2%
потенциал: +45.3%
дата: 31.10.2022
цена на дату: $37.86
обоснование: несмотря на то, что сентябрьские розничные онлайн-продажи товаров в Китае превзошли ожидания рынка, электронная коммерция становится более зрелой отраслью, и рост отрасли неизбежно замедлится в 2023 году и далее. Новый консенсус по оценке китайских акций электронной коммерции может быть значительно ниже их исторических уровней.

Barclays:

Геополитические риски ухудшились в последние дни:
— Министр обороны РФ заявил, что Украина может взорвать грязную бомбу.
— Министр обороны США назвал это «предлогом для российской эскалации» и отверг это утверждение.
— Президент Украины предупредил, что Россия готовит предлоги для взрыва маломощного ядерного оружия.
В последнее время словесная война обострилась и повысила риски, так как Россия предупредила о «неконтролируемой эскалации» конфликта на Украине.

Пролистать наверх