Интернет-изда ние SmartMoney.com опубликовало свой рейтинг самых влиятельных людей в США в различных областях деятельности (Правительство, Финансы, Медицина, Промышленность, Недвижимость). Нас, понятное дело, интересует раздел Финансы, о котором и поговорим. Ниже — список самых влиятельных людей на и около Уолл-стрит. Людей, определяющих жизнь бирж и доходы инвесторов. Нам стоит хотя бы в общих чертах представлять, что они из себя представляют, какими вопросами озабочены и что предлагают изменить.
Ллойд Бланкфейн (Lloyd Blankfein), CEO, Goldman Sachs
Goldman Sachs – одна из тех финансовых компаний, что пережила кризис на Уолл-стрит и стала от этого только сильнее. 55-летний бывший налоговый юрист Бланкфейн первым из всех глав инвесткомпаний вернул взятые у правительства во время кризиса деньги ($10 млрд). Это позволило Goldman Sachs избавиться от лишнего контроля государства, в том числе и за зарплатами и бонусами работников. Вообще, главной задачей Бланкфейна теперь стало не зарабатывание прибыли (компания с этим справляется очень хорошо), а отбивание атак государства на независимость финансовых корпораций. О том, как работает «Секта голдманитов», я как-то писал.
Уоррен Баффет (Warren Buffett), CEO, Berkshire Hathaway
Не все его инвестиции во время кризиса были удачными, но $5 млрд, вложенные им в стабилизацию Goldman Sachs, сделали его победителем. В результате, акции Berkshire сильно выросли после падения. Баффет говорит то, что думает и никогда не боится высказываться по любым вопросам, в том числе и злободневно-политическим, чем заслужил уважение инвесторов во всём мире.
Джеймс Даймон (James Dimon), Chairman and CEO, JPMorgan Chase
Несмотря на финансовый кризис, Джеймс Даймон остался у руля крупнейшего и, пожалуй, сильнейшего в стране банка. Это даёт ему большое влияние, когда правительство рассматривает различные планы поддержки финансовой системы. Он считает, что администрация и банки должны работать вместе, чтобы не допустить ещё одного подобного кризиса. В то же время он опасается, что бюрократы могут переусердствовать в ограничениях на производные финансовые инструменты. А они нужны его клиентам для хеджирования рисков. Кроме того, по его словам, «Если инновации подавляются в Америке, то финансовые потоки просто уйдут в другие страны».
Ларри Финк (Larry Fink), CEO, BlackRock
56-летний сын владельца магазина по продаже обуви был одним из первых трейдеров на Уолл-стрит, торговавших ипотечными производными бумагами. Неудивительно, что Вашингтон пригласил именно BlackRock управлять токсичными активами Bear Stearns и American International Group, а также предложил ему участие в программе возрождения рынка недвижимости. В эти дни Ларри Финк выступает поочерёдно то в роли советника правительства, то в качестве покупателя тех активов, по которым даёт советы. В июне его компания стала крупнейшим финансовым менеджером в мире с активами $3,1 трлн, купив гигантские биржевые фонды Barclays Global Investors. Но он на этом не останавливается, собираясь быстро расти и дальше.
Йи Ганг (Yi Gang), Administrator, State Administration of Foreign Exchange; Deputy Governor, People’s Bank of China
Он участвует в управлении китайским триллионным фондом, владеющим гособлигациями США. Йи Ганг имеет степень доктора наук по экономике, полученную в Университете Иллинойса, он был профессором экономики в Университете Индианы. Потом вернулся в Китай. Сейчас его страна даёт понять, что аппетит к американскому долгу может быть ограничен. Хотя быстрое избавление от гособлигаций было бы вредным для обеих стран, Китай уже начал диверсифицировать свои вложения.
Билл Гросс, (Bill Gross), Managing Director, Pimco
Когда инвесторы вспомнили про доходность облигаций, фонд Total Return под управлением Pimco вновь стал привлекательным на фоне падающих фондов акций. Сам же Гросс советует правительству: «Продолжайте тратить». По его словам, несмотря на то, что дефицит достиг астрономических величин, нынешний рост рынка может оказаться «прыжком дохлой кошки», если правительство не сохранит расходы или не увеличит их. «Забудьте про сбалансированный бюджет», – говорит Билл Гросс.
Нуриель Рубини, (Nouriel Roubini), Economics Professor, New York University
Этот профессор экономики стал знаменит после того, как предсказал начало кризиса и постоянно оставался «ультра-медведем» в прогнозировании рынка. Сейчас он — один из самых востребованных экспертов, прогнозирующих будущее экономики. Его нынешний статус знаменитости привёл к тому, что он выступает перед различными аудиториями за $30 тыс. за лекцию. Несмотря на некоторые признаки оживления, Рубини не видит дна рецессии вплоть до декабря 2009 года. Да и после этого, по его прогнозам Америку ждёт долгое и мучительное восстановление. Он также предупреждает, что денежно-кредитная политика правительства приведёт к новому спаду экономики или росту инфляции в 2011 году.
Мэри Шапиро (Mary Schapiro), Chairman, Security and Exchange Commission
Руководитель учреждения, занимающегося вопросами защиты прав инвесторов и поддержания упорядоченного рынка, ведет войну на два фронта. С одной стороны, администрация Обамы угрожает урезать полномочия SEC в деле защиты инвесторов, так как Комиссия не заметила финансовую пирамиду Мэдоффа. С другой стороны, более жёсткая позиция по отношению к брокерским компаниям может ухудшить положение дел в экономике. 400 сотрудников SEC ежегодно получает 1,5 млн жалоб, что, конечно, делает работу Комиссии сложной. Но Шапиро надо убедить Конгресс и Белый дом, что её ведомство способно справиться с этой нагрузкой, иначе многие полномочия SEC могут перейти к другим госструктурам.
