В октябре на Московской бирже начали торговаться новые облигации российских компаний, акции группы «Ренессанс-страхование», а также акции сразу 80 иностранных компаний. Также появились новые биржевые ПИФы.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 Р или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции и биржевые фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-К105
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 18 октября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8% годовых. Будет одна купонная выплата в размере 80 Р — при погашении облигации.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,59% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,03%, простая доходность к погашению — 8,41%, эффективная доходность к погашению — 8,42% годовых.
Корпоративная облигация
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-04
Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».
Погашение — 26 мая 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 6 купонных периодов. Первый продлится 123 дня и закончится выплатой 40,44 Р, остальные будут длиться по 91 дню, а купон составит 29,92 Р.
Оферта. За 3 дня до погашения, то есть 23 мая 2023 года, будет дополнительная оферта по цене. Если воспользоваться ею, то инвестор получит долларовый эквивалент инвестиций с доходностью 5,5% годовых в долларах США. Заявки на участие в оферте надо подавать с 16 по 22 мая 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,78% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,91%, простая доходность к погашению — 11,36%, эффективная доходность к погашению — 11,91% годовых.
Корпоративная облигация
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-02-01
Эмитент — АО «ЭР-телеком холдинг».
Погашение — 20 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,5% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 января 2022 года, выплатят 23,68 Р.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,05% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,5%, простая доходность к погашению — 9,43%, эффективная доходность к погашению — 9,79% годовых.
Корпоративная облигация
ПЮДМ БО-П03
Эмитент — ООО «ПЮДМ».
Погашение — 4 октября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый закончится 19 ноября 2021 года, выплатят 10,68 Р.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 101,46% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,81%, простая доходность к погашению — 12,24%, эффективная доходность к погашению — 13,11% годовых.
Корпоративная облигация
Фабрика Фаворит БО-П01
Эмитент — ООО «Фабрика „Фаворит“».
Погашение — 10 октября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый закончится 25 ноября 2021 года, выплатят 10,27 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в январе, марте, июле и октябре 2024 вместе с очередным купоном будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,5%, простая доходность к погашению — 10,87%, эффективная доходность к погашению — 13,21% годовых.
Корпоративная облигация
Помощь интернет-магазинам БО-01
Эмитент — ООО «ПИМ».
Погашение — 16 октября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 19 января 2022 года, выплатят 32,41 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с января 2024 года вместе с каждым купоном будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,55% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,06%, простая доходность к погашению — 11,49%, эффективная доходность к погашению — 13,86% годовых.
Корпоративная облигация
Некс-Т БО-П01
Эмитент — ООО «Некс-Т».
Погашение — 22 октября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 25 января 2022 года, выплатят 28,67 Р.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,23% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,47%, простая доходность к погашению — 11,36%, эффективная доходность к погашению — 11,89% годовых.
Корпоративная облигация
Сэтл Групп 001Р-04
Эмитент — ООО «Сэтл-групп».
Погашение — 18 апреля 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,45% годовых. Будет 14 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 января 2022 года, выплатят 23,56 Р.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,88% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,46%, простая доходность к погашению — 9,46%, эффективная доходность к погашению — 9,82% годовых.
Корпоративная облигация
Калита 001Р-03
Эмитент — ООО «Калита».
Погашение — 21 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый закончится 11 ноября 2021 года, выплатят 10,68 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с октября 2024 года вместе с каждым купоном будут выплачивать по 8,33% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. В дату погашения выплатят 8,37% номинала.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 103,48% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,56%, простая доходность к погашению — 10,15%, эффективная доходность к погашению — 12,4% годовых.
Корпоративная облигация
ОР 002Р-01
Эмитент — ООО «ОР».
Погашение — 28 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,6% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый закончится 18 ноября 2021 года, выплатят 10,36 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: с ноября 2024 года вместе с каждым купоном будут выплачивать по 8,3% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. В дату погашения выплатят 8,7% номинала.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,39% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,55%, простая доходность к погашению — 10,94%, эффективная доходность к погашению — 13,19% годовых.
Корпоративная облигация
Феррони БО-П01
Эмитент — ООО «Феррони».
Погашение — 7 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,25% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый закончится 27 ноября 2021 года, выплатят 10,07 Р. В конце октября 2022 года ставка купона изменится и будет определяться как меньшее значение из двух: ключевая ставка ЦБ РФ на седьмой рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода плюс 5 п. п. либо 13% годовых.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с апреля 2024 года раз в три месяца с очередным купоном будут выплачивать по 5% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 70% погасят в октябре 2025 года.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,25%, простая доходность к погашению — 11,41%, эффективная доходность к погашению — 12,95% годовых.
Корпоративная облигация
Татнефтехим 001-Р-01
Эмитент — ООО «Татнефтехим».
Погашение — 15 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11% годовых. Будет 30 купонных периодов по 60 дней каждый. Первый закончится 10 декабря 2021 года, выплатят 18,08 Р. В октябре 2023 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 4 октября 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 25 по 29 сентября 2023 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: в июле 2026 года выплатят 50% номинала, а еще 50% — в сентябре. После амортизационной выплаты размер купона в рублях уменьшится.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 98,62% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,15%, простая доходность к оферте — 11,8%, эффективная доходность к оферте — 12,4% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
МСБ-Лизинг 002Р-05
Эмитент — ООО «МСБ-лизинг».
Погашение — 18 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,25% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый закончится 13 ноября 2021 года, выплатят 10,07 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с ноября 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 2,778% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться. Последние 2,77% погасят в сентябре 2026 года.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,78% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,28%, простая доходность к погашению — 8,64%, эффективная доходность к погашению — 13,04% годовых.
Корпоративная облигация
Моторные технологии 001Р-03
Эмитент — ООО «НПП „Моторные технологии“».
Погашение — 29 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 4 января 2022 года, выплатят 29,29 Р.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с декабря 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 12,5% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,74% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,79%, простая доходность к погашению — 9,65%, эффективная доходность к погашению — 12,37% годовых.
Корпоративная облигация
Славянск ЭКО 001Р-01
Эмитент — ООО «Славянск ЭКО».
Погашение — 13 октября 2026 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 18 января 2022 года, выплатят 27,42 Р. В октябре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 18 октября 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 9 по 15 октября 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,7% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,03%, простая доходность к оферте — 11,08%, эффективная доходность к оферте — 11,59% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
ТЕХНО Лизинг 001Р-05
Эмитент — ООО «ТЕХНО лизинг».
Погашение — 3 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 72 купонных периода по 30 дней каждый. Первый закончился 3 ноября 2021 года, выплатили 9,45 Р. Следующая выплата назначена на 3 декабря.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно: начиная с ноября 2025 года раз в три месяца вместе с очередным купоном будут выплачивать по 5% номинала. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 65% погасят в сентябре 2027 года.
2 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,62%, простая доходность к погашению — 11,08%, эффективная доходность к погашению — 12,39% годовых.
Акции
Иностранные компании
В октябре на Московской бирже начали торговаться акции и депозитарные расписки 80 иностранных компаний. Вот их список:
- American Electric Power.
- American International.
- Analog Devices.
- Bath & Body Works.
- Baxter International.
- Best Buy.
- BorgWarner.
- Cabot Oil & Gas.
- Caesars Entertainment.
- Capital One Financial.
- Carrier Global.
- Centene.
- CenterPoint Energy.
- Cerner.
- Citizens Financial Group.
- CMS Energy.
- Cognizant Technology Solutions.
- Conagra Brands.
- Corteva.
- CSX.
- Danaher.
- Delta Air Lines.
- Diamondback Energy.
- Discover Financial Services.
- DISH Network.
- Dollar Tree.
- Dominion Energy.
- Duke Energy.
- DXC Technology.
- Edwards Lifesciences.
- EOG Resources.
- Etsy.
- Exelon.
- Expedia Group.
- Fastenal.
- Fidelity National Information Services.
- Fifth Third Bancorp.
- FirstEnergy.
- Fortive.
- General Mills.
- Hanesbrands.
- Hess.
- Hilton Worldwide.
- Hologic.
- Howmet Aerospace.
- Ingersoll Rand.
- International Flavors & Fragrances.
- Intercontinental Exchange.
- International Paper.
- Interpublic Group.
- Juniper Networks.
- Lennar.
- Live Nation Entertainment.
- Marriott International.
- Molson Coors Beverage.
- Newell Brands.
- NiSource.
- NOV.
- NRG Energy.
- Otis Worldwide.
- Penn National Gaming.
- Pioneer Natural Resources.
- PPL.
- Prudential Financial.
- Public Service Enterprise Group.
- PulteGroup.
- Ross Stores.
- Skyworks Solutions.
- Southern.
- Synchrony Financial.
- Tapestry.
- The AES.
- The Hartford Financial Services Group.
- The Progressive.
- Truist Financial.
- Unum Group.
- Valero Energy.
- Wynn Resorts.
- Xcel Energy.
- Xilinx.
Торги идут за рубли и доллары, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.
Акции
Ренессанс-страхование (RENI)
На Московской бирже начали торговаться акции группы «Ренессанс-страхование». Это одна из крупнейших страховых компаний России, и в преддверии IPO мы выпустили статью о ее бизнесе.
Торги идут за рубли. 2 ноября одна акция RENI стоила около 112,5 Р..
Биржевой фонд
Альфа — Квант (AKQU)
Этот биржевой ПИФ от УК «Альфа-капитал» позволяет инвестировать в акции американских компаний. Для выбора бумаг используются машинное обучение и навыки управляющего. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов AKQU — до 4,11% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене AKQU.
Торги идут за доллары. 2 ноября один пай AKQU стоил около 103,5 $.
Биржевой фонд
Райффайзен — Тактическая стратегия биржевых фондов (RQIE)
Этот биржевой ПИФ от УК «Райффайзен капитал» инвестирует в фонды европейских акций и облигаций и использует инструменты хеджирования. Активы выбираются на основе алгоритмической стратегии. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов RQIE — до 0,89% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене RQIE.
Торги идут за евро. 2 ноября один пай RQIE стоил около 10,6 €.
Биржевой фонд
Сбер — Сберегательный (SBMM)
Этот биржевой ПИФ от УК «Сбер управление активами» позволяет инвестировать в инструменты денежного рынка. Ориентир по доходности — ставка RUSFAR.
Общий уровень расходов SBMM — до 0,5% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене SBMM.
Торги идут за рубли. 2 ноября один пай SBMM стоил около 10 Р.
Биржевой фонд
Тинькофф — Кибербезопасность (TCBR)
Этот биржевой ПИФ от УК «Тинькофф капитал» состоит из акций примерно 30 компаний, связанных с кибербезопасностью, например Cloudflare и Fortinet. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов TCBR — до 0,69% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене TCBR.
Торги идут за рубли и доллары. 2 ноября один пай TCBR стоил около 7,2 Р, или порядка 0,1 $.
Биржевой фонд
Тинькофф — Лидеры ESG (TSST)
Этот БПИФ позволяет инвестировать в акции 50 компаний — лидеров ESG-рейтинга Sustainalytics. Это, например, Sony, Moody’s, Nvidia и другие. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов TSST — до 0,69% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене TSST.
Торги идут за рубли и доллары. 2 ноября один пай TSST стоил около 7,2 Р, или примерно 0,1 $.
Биржевой фонд
Тинькофф — Развивающиеся рынки (TEMS)
Этот БПИФ позволяет инвестировать в акции крупных компаний развивающихся рынков: России, Китая, Бразилии, Индии и т. д. Всего в составе около 60 бумаг. Доход реинвестируется.
Общий уровень расходов TEMS — до 0,69% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене TEMS.
Торги идут за рубли и доллары. 2 ноября один пай TEMS стоил около 7,07 Р, или чуть меньше 0,1 $.
