Новости фондового рынка США – NYSE, NASDAQ на 12.07.2017

● Мировой рынок криптовалют продолжает набирать обороты, становясь едва ли не самой “горячей” инвестиционной идеей 2017 года. Курс биткоина вырос в 25 тысяч раз за 7 лет, эфириум подорожал более чем на 2800% за 5 месяцев.

● В России запущены отдельные проекты по тестированию национальной криптовалюты. Об этом в интервью “Известиям” рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

● Китайская компания ofo из Пекина, занимающаяся совместным использованием велосипедов, привлекла более 700 миллионов долларов в раунде финансирования серии E. 
● Этот раунд возглавили Alibaba Group, Hony Capital и CITIC Private Equity, с участием нынешних инвесторов DST Global и Didi Chuxing.

● Добыча нефти ОПЕК увеличилась в июне 

●  Глава Национального экономического совета, экс-президент Goldman Sachs Гэри Кон может возглавить Федеральную резервную систему США. 
● Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида хочет оставить свой пост из-за кадровых перестановок в кабинете министров Синдзо Абэ в следующем месяце, сообщили японские СМИ. 
● Время отрицательных процентных ставок заканчивается. Центробанки дают рынку сигналы о сворачивании своих беспрецедентных стимулов, на этом фоне доходности облигаций стремительно повышаются. 
● В своем выступлении на форуме Paris Europlace председатель совета директоров и генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон заявил о том, что прекращение программ количественного смягчения (QE, quantitative easing) со стороны ФРС может иметь “более разрушительное влияние, чем полагают многие”. 
● В текущем году стартапы привлекли через ICO уже более $1 млрд, что в десять раз больше, чем за весь 2016 г., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные специализирующейся на криптоактивах исследовательской компании Smith & Crown. 
● Акции Square Inc. (SQ) закрылись на рекордно высоком уровне во вторник после того, как аналитик Loop Capital Markets предположил, что PayPal Holdings Inc. должна купить компанию.

● Tesla Inc. (TSLA) во вторник назначила выход отчета о прибыли за второй квартал после закрытия рынка в среду 2 августа.

● Обнародованные Дональдом Трампом-младшим электронные письма свидетельствуют, что он хотел получить от России информацию о Хиллари Клинтон, которая помогла бы его отцу победить на президентских выборах

● США и Катар подписали соглашение о борьбе с финансированием терроризма. Но страны Персидского залива говорят, что этого не достаточно для прекращения блокады Катара

● Председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джанет Йеллен выступит в среду перед конгрессменами по поводу планов центробанка по повышению процентных ставок и сокращению активов на своем балансе

● Tesla планирует утроить мощности по ремонту электромобилей в связи с выходом более доступной Model 3. Она откроет 100 новых сервисных центров и наймет 1400 механиков 

● Уоррен Баффетт не любит повышать свои предложения. Но сейчас его планы хочет нарушить хедж-фонд Elliott Management, который собирается перебить предложение Berkshire Hathaway о покупке Energy Future Holdings и ее электроэнергетического бизнеса Oncor

● В США банки сохраняют процентные ставки по депозитам низкими, несмотря на то что ФРС повышает процентные ставки. Пока их клиенты не возмущаются этим

● Apple откроет свой первый дата-центр в Китае. Это отражает уступки, на которые должны идти иностранные компании, чтобы присутствовать на местном рынке

● Twitter назначила своим новым финансовым директором Неда Сигала. Ранее он работал в Goldman Sachs вместе с Энтони Ното, который сейчас совмещает должности финансового и операционного директора компани

● Facebook начинает показывать рекламу в Messenger, чтобы ускорить рост выручки

● Китайский стартап SenseTime, занимающийся системами распознавания лиц, привлек $410 млн от венчурных инвесторов и теперь оценивается более чем в $1,5 млрд. Это подчеркивает интерес к этой технологии

● Крупные интернет-компании готовятся провести в среду онлайн-протесты против планов республиканцев отменить правила сетевой нейтральности, принятые при Бараке Обаме 

● Novartis недавно обнаружила, что ее лекарство Ilaris может быть использовано не только для лечения редких заболеваний. Проблема только в том, что его доза стоит $16 000. Если регуляторы одобрят его применение для лечения более распространенных недугов, компании придется сильно снизить цену

● Royal Dutch Shell PLC продала свою долю в спорном ирландском газовом месторождении за $1,23 млрд, одному из крупнейших пенсионных фондов Канады в соглашении, которое приведет к бухгалтерским убыткам в размере около $750 млн.

● ABM (NYSE:ABM) покупает конкурирующую частную компанию GCA Services за $1,25 млрд наличными и акциями. GCA в настоящее время принадлежит Goldman Sachs и инвестиционному фонду Thomas H. Lee Partners.

● American Airlines (NASDAQ: AAL) заявила в среду о росте в июне на 0,8% пассажирского трафика (RPM) на рейсах авиакомпании до 21,0 млрд пассажиро-миль по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. 

United Airlines (NYSE: UAL) заявила в среду о росте в июне на 3,4% пассажирского консолидированного трафика на рейсах авиакомпании. 

 

Вниз

Реакция на earnings/guidance:

• IPCI -1.4%

Другие новости

• OCUL -32.2% (receives Complete Response Letter from FDA for DEXTENZA NDA; company believes that DEXTENZA can be approved open manufacturing items are resolved), ALDR -10.7% (commences 12.5 mln share common stock offering)
• KIN -2.5% (proposed public offering of its common stock)
• SMRT -2.3% (Chico’s will replace Stein Mart in the S&P SmallCap 600)
• ARNA -1.7% (to offer and sell $150.0 million of shares of its common stock in an underwritten public offering)
• DLR -1.4% (commenced an offering of two series of pounds sterling-denominated Guaranteed Notes due 2024 and 2029)

Комментарии аналитиков:

• MON -0.5% (downgraded to Hold from Buy at Jefferies)
• FCX -0.8% (downgraded to Sell from Hold at Berenberg)
• HOG -2% (Goldman out cautious following checks, indicating softer Q2; also downgraded to Mkt Perform from Outperform at Bernstein)

 

Вверх
Реакция на earnings/guidance:

• COHU +9.8%, (raises Q2 revenue guidance), FAST +7.8%, HCSG +3.9%, (also declared quarterly cash dividend of $0.18875/share, up from prior $0.1875/share ), AAL +3.5%, (raises Q2 unit rev and pre-tax margin guidance), AIR +1.6%, OZRK+1.5%, .

• IDSY +3.4% (to acquire substantially all of the assets of electronics manufacturer/marketer Keytroller; proposes underwritten public offering)
• LOGI +1.6% (to acquire console gaming brand ASTRO Gaming for $85 million in cash)
• ABM +0.8% (to acquire GCA Services Group), . 

Select oil/gas related names showing strength:

• SND +5.3%, NFX +3.4%, CLR +2.5%, WLL +2.4%, SLCA +1.9%, HCLP +1.6%, CHK+1.5%, SM +1.4%, SN +1.1%, APA +1%, DVN +0.9%

Другие новости

• NTP +22.6% (confirms share purchase agreement to sell 6,504,355 shares of the Company held by the co’s Chairman M.K. Koo and his wife at $17.00/share to the Kaisa Group)
• TROV +16% (announces Novogene will purhcase NextCollect for validation in the Chinese market)
• NAK +15.1% (EPA has begun process to withdraw Proposed Determination that would have restricted development of Pebble Project in southwest Alaska)
• CARA +14.6% (announces summary results from its Phase 1 safety and pharmacokinetic trial of Oral CR845)
• CRNT +9.5% (received in Q2 orders totaling more than $9 mln for its IP-20 Platform)
• NRG +9.1% (to hold call tomorrow July 12 at 8:30am ET to provide the results of its business review and detailed plan to transform the company)
• DRRX +6.3% (upgraded to Buy from Hold at Stifel)
• BDSI +5.7% (BioDelivery Sciences and Purdue Pharma (Canada) announce that they have signed an exclusive agreement for the licensing, distribution, marketing and sale of BELBUCA)
• PYPL +3.2% (now available on Apple (AAPL) App Store, Apple Music, iTunes & more)
• TAHO +2.7% (extending today’s rebound — down approx 40% month-to-date)
• CLNT +1.8% (launched global bike sharing app service that joins local sharing bike operators in Hong Kong)
• VBIV +1.6% (announces plans for Ph 3 clinical program for Sci-B-Vac following positive discussions with the FDA, EMA and Health Canada)

Комментарии аналитиков:

• NVDA +0% (upgraded to Buy from Hold at SunTrust)

Сканер Акций

52H	52L	$winner	UP	$ loser	Down
DE CE TSO DLPH FIS CMA AGCO PTLA WRK EWW HSBC MGA BWA XL GLW	SJM GPC K ROST GIS CPB TSCO VZ ADM XRT CAG HRL	VRTX RDUS WDC INCY RACE PTLA BABA LABU ALB MA TTWO AAOI KLAC RH CLB MKC AMAT MNK BC EQT ADI BMRN AGCO LW DVA ASML EOG NOW KHC WDAY	AAOI ALB WDC ASML HSNI INCY TQQQ NOW SWKS KLAC SHOP PTLA ADSK BABA RACE ADBE AMAT XLNX WUBA MOMO DLPH VRTX WDAY TTWO SMH ADI CC EXAS MA LITE	WBMD KORS TROW ADP DWT FMC SCO ALK CTXS UAL LUV STT PAYX MSM KMB AAL JDST COF PM HLS AAP HSY ZBH ALL CLVS CCI LEN C CB GPC	AAP LB GPC BURL BBY TSCO SLCA EXR PDCO FIVE TSN ROST DLR SJM DIS WBMD SIG K WSM DKS TPX CVX RH VNQ RL VTR DLTR KORS CVS TJX