Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта увеличила свою позицию в нефтяной компании, а также купила акции разработчика игр перед самым ростом.
Ставка на нефть
По данным портала WhaleWisdom, Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2021 года увеличила число акций Chevron в своем портфеле на треть, с 29 до 38 млн штук. Доля Chevron в портфеле Баффетта выросла с 1 до 1,4%.
Впервые нефтяная компания попала в портфель Berkshire Hathaway в конце 2020 года. Нефтегазовая отрасль пострадала от карантина, а бумаги Chevron тогда торговались примерно на 30% ниже своего допандемического уровня. В первой половине 2021 года Баффетт уменьшал долю Chevron, во второй — снова стал увеличивать.
Ставка управляющего на компании стоимости и восстановление экономики окупилась в 2021 году. Нефтегазовый сектор по итогам года оказался лучшим в S&P 500, а бумаги Chevron с учетом дивидендов подорожали на 46%. В 2022 году на фоне роста цен на сырье нефтянка тоже дает лучшую доходность: 19% против просадки S&P 500 на 8%.
А еще игры и необанки
Также в конце 2021 года Berkshire Hathaway купила акции Activision Blizzard — аккурат перед новостью о поглощении. 18 января Microsoft и разработчик игр объявили о слиянии. После анонса бумаги ATVI за месяц подросли на 25%. Их доля в портфеле Berkshire Hathaway на конец 2021 года — 0,3%, а стоимость — миллиард долларов.
Еще Berkshire Hathaway раскрыла свою долю в Nu Holdings. Это бразильский цифровой банк, который провел IPO в декабре 2021 года. Доля Nu в портфеле Баффетта — 0,3%.
Минус фарма и финтехи
Berkshire Hathaway сократила количество акций фармкомпаний: Abbvie — на 78%, Bristol-Myers Squibb — на 76%. Баффетт продавал бумаги в течение всего года, и совокупная доля ABBV и BMY в портфеле уменьшилась до 0,2%.
Кроме прочего, Баффетт сократил количество акций финтехов: Visa — на 13%, Mastercard — на 7%. В конце 2021 года V и MA совокупно занимали около 1% в портфеле Berkshire Hathaway.
Топ-25 позиций в портфеле Berkshire Hathaway на конец 2021 года
| Apple (AAPL) | 47,6% |
| Bank of America (BAC) | 13,6% |
| American Express (AXP) | 7,5% |
| Coca-Cola (KO) | 7,2% |
| Kraft Heinz (KHC) | 3,5% |
| Moody’s (MCO) | 2,9% |
| Verizon (VZ) | 2,5% |
| U. S. Bancorp (USB) | 2,1% |
| Chevron (CVX) | 1,4% |
| Bank of New York Mellon (BK) | 1,3% |
| Davita (DVA) | 1,2% |
| General Motors (GM) | 1,1% |
| VeriSign (VRSN) | 1,0% |
| Kroger (KR) | 0,8% |
| Charter Communications (CHTR) | 0,7% |
| Liberty Sirius Class C (LSXMK) | 0,7% |
| Snowflake (SNOW) | 0,6% |
| Visa (V) | 0,5% |
| Amazon (AMZN) | 0,5% |
| Mastercard (MA) | 0,4% |
| Aon (AON) | 0,4% |
| Liberty Sirius Class A (LSXMA) | 0,3% |
| Nu Holdings (NU) | 0,3% |
| Activision Blizzard (ATVI) | 0,3% |
| RH (RH) | 0,3% |
47,6%
