Китайская логистическая компания ZTO Express, обслуживающая отправления Alibaba и JD.com, привлекла $1,4 млрд в ходе крупнейшего в этом году IPO в США, сообщает Reuters.
Компания установила цену своих акций на уровне $19,50 – выше чем ранее объявленный диапазон $16,50-18,50 за акцию. Таким образом, стоимость ZTO Express оценивается более чем в $12 млрд. Шанхайская компания заявила, что намерена использовать около $720 млн, чтобы улучшить свою материальную базу и инфраструктуру.
ZTO является крупнейшей китайской компанией, которая провела IPO в США с момента выхода на рынок Alibaba в 2014 г.
Торги акциями ZTO начнутся в четверг, 27 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже. Ведущие организаторы IPO – Morgan Stanley и Goldman Sachs.
В 2015 году ZTO Express доставила 2,9 млрд отправлений, что на 62% больше, чем годом ранее. В 1 квартале 2016 года было доставлено 827,7 млн отправлений, что составляет 14% всех экспресс- отправлений в Китае, что делает компанию самой крупной компанией экспресс-доставки в мире.
2015 году рост выручки составил 55% к 2014 году, выручка в 2015 году $915 млн. Прирост выручки в 1ПГ 2016 года +70% г/г. Компания прибыльна это плюс. Чистая прибыль в 2015 году 200 млн, довольно высокая чистая маржа 21%. Сильный баланс – при активах в $1,5 млрд краткосрочный долг всего в $45 млн.
В 2015 году объем розничных онлайн продаж в Китае достиг $609 млрд, что почти в двое больше чем в США ($342 млрд). По ожиданиям к 2020 году этот рынок достигнет уровня $1,5 трлн на фоне активно формирующегося среднего класса Китая и растущего сегмента «интернет потребления».
ZTO обслуживающая более чем 14% этого рынка имеет все шансы продолжать расти с высокой скоростью и что важно с высокой прибыльностью.
