12 июля компания Paycor HCM, предлагающая малым и средним предприятиям SaaS-платформу для управления трудовыми ресурсами, обнародовала условия предстоящего IPO.
Компания со штаб-квартирой в Цинциннати, штат Огайо, планирует привлечь 361 млн долларов, выпустив 18,5 млн акций по цене от 18 до 21 долларов. Новые инвесторы Neuberger Berman, ClearBridge Investments и Franklin Templeton выразили заинтересованность в приобретении акций на 150 млн долларов (42% от совокупного размера сделки). С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Paycor HCM составит 3,3 млрд долларов.
Представители Paycor утверждают, что их компания является ведущим поставщиком программного обеспечения как услуги по управлению человеческим капиталом (HCM) для малого и среднего бизнеса. Его набор решений позволяет организациям оптимизировать рабочие процессы HCM и расчета заработной платы и обеспечить соответствие нормативным требованиям, одновременно выступая в качестве единой безопасной системы учета всех данных о сотрудниках. Paycor обслуживает более 28 000 клиентов по всей территории США, в основном ориентируясь на компании с численностью сотрудников от 10 до 1000 человек. По состоянию на 30 июня 2020 финансового года на данный сегмент рынка приходился 81% выручки компании.
Paycor HCM была основана в 1990 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, ее выручка составила 338 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером PYCR. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Jefferies, Credit Suisse, Deutsche Bank, Baird, Cowen, JMP Securities, Needham, Raymond James, Stifel и Truist. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 19 июля 2021 года.
