За 2017 год в итоге проведения ICO компаниями было собрано приблизительно 6 млрд долларов. Примерно 37% этой суммы приходится всего на 20 ICO-проектов. Стартапы Filecoin, Tezos и Bancor наделали много шума, но какая судьба поняла их токены в предстоящем? Могут ли финансисты рассчитывать на высшую прибыль, приобретая токены через несколько месяцев после окончания ICO?
Судя по итогам 5 одних из самых крупных ICO из 20 проектов, которым получилось привлечь больше всего капитала, прибыль с вложений может достигать 870% за три-4 месяца.
1. Tezos: Завлеченный капитал составил 232 миллиона долларов, токены торгуются три месяца
- Стоимость ICO-токена: 1 XTZ = 0,47 $
- Наибольшая стоимость токена XTZ = 11,21 $
- Малая стоимость токена XTZ = 1,76 $
- Стоимость токена XTZ на 01.07.2018 = 5,82 $
Доход с момента окончания ICO (в долларах США): +1 138%
Прогресс: Проект Tezos был среди наиболее многообещающих ICO 2017 года и дал обещание сделать технологию, упростивш?? бы процесс пуска новых проектов, и составить конкурентную борьбу Ethereum. В дорожной карте проекта не обозначено определенных сроков, а его создатель Артур Брейтман предал гласности последнее обновление 22 декабря, так что пуска площадки в близлежащем будущем не ожидается.
А также, не так давно в отношении Tezos было подано два заявления по обвинению в нарушении общегосударственных законов США и законов штата. Токены классифицируются как ценные бумаги, но компания не зарегистрировала их в данном качестве и тем нарушила Закон о ценных бумагах. В отношении проекта также были выдвинуты обвинения в мошеннических действиях, в связи с тем, что распространение токенов производилось под предлогом пожертвований.
Некоторые финансисты потребовали возвратить их вложения, но им отказали, при этом отказ был мотивирован тем, что возвраты не предусмотрены начальным соглашением. Невзирая на это цена токенов Tezos никогда не свалилась ниже начальной цены и с момента окончания ICO возросла в 12.4 раз (в долларах США).
2. Bancor: Завлеченный капитал составил 153 миллиона долларов, токены торгуются пол года
- Цена ICO-токена: 1 BNT = 3,92 $
- Максимальная цена токена BNT = 8,17 $
- Минимальная цена токена BNT = 1,52 $
- Цена токена BNT на 01.07.2018 = 8,17 $
Доход с момента завершения ICO (в долларах США): +108%
Стартап Bancor намеревается обеспечить простой способ создавать и конвертировать смарт-токены без участия контрагента. С момента запуска на конференции LAUNCH 2017, когда приложение находилось в стадии тестирования, проект добился существенного прогресса. На данный момент решение позволяет конвертировать 14 криптовалют, включая Ethereum и BTN, однако функция создания токенов пока не реализована. Среди включенных в обзор ICO у проекта Bancor самый низкий показатель доходности.
3. Status: Привлеченный капитал составил 100 миллионов долларов; токены торгуются 6 месяцев
- Цена ICO-токена: 1 SNT = 0,037 $
- Максимальная цена токена SNT = 0,65 $
- Минимальная цена токена SNT = 0,02 $
- Цена токена SNT на сегодня = 0,6 $
Доход с момента завершения ICO (в долларах США): +1521%
Прогресс: Проект Status представляет собой сочетание мобильного мессенджера с браузером и позволяет обладателям смартфонов подключиться к экосистеме Ethereum. По словам организаторов, выпуск бета-версии был запланирован на 2–3 кварталы 2017 года, а функционал продукта будет включать возможность шифрования сообщений, P2P-обмен, кошелек Ethereum и т.д.
По всей видимости, выпуск был отложен, но определенные результаты все же имеются. Команда Status еженедельно публикует отчеты, из которых следует, что рано или поздно проект будет завершен. Однако неизвестно, будет ли он пользоваться успехом среди пользователей.
Кроме того, токен SNT не продемонстрировал внушительного роста, поскольку на данный момент он нигде не используется. В то же время нет причин и для обвала, ведь реализация проекта идет по плану. В целом цена токена SNT увеличилась в 16,2 раз с момента проведения ICO.
4. Kin: Привлеченный капитал составил 98 миллионов долларов, токены торгуются три месяца
- Цена ICO-токена: 1 KIN = 0,0001 $
- Максимальная цена токена KIN = 0,001434 $
- Минимальная цена токена KIN = 0,000037 $
- Цена токена KIN на сегодня = 0,001123 $
Доход с момента завершения ICO (в долларах США): +1023%
Прогресс: IСO-проект Kin был охарактеризован как предприятие с низким уровнем риска и достиг высокой популярности. Экосистема Kin представляет собой очередную многообещающую вариацию подхода к так называемой “разговорной коммерции”, которая пока находится в стадии задумки для всех мессенджеров, кроме WeChat.
При этом с точки зрения рынка ICO Kin может стать одним из самых конкурентоспособных проектов благодаря наличию реального продукта 300 миллионов активных пользователей в месяц. Пока неясно, что рядовые пользователи Kik будут делать со своими токенами KIN. Новостей по поводу интеграции Kin с Kik, запланированной на последний квартал 2017 года, тоже нет.
С планируемым уходом с платформы Ethereum тоже не все так просто — поступили жалобы от инвесторов. Несмотря на явные преимущества Kik перед схожей платформой Status, токены Kin с момента завершения ICO увеличились в цене только на +1023 %.
5. TenX: Привлеченный капитал составил 80 миллионов долларов, токены торгуются шесть месяцев
- Цена ICO-токена: 1 PAY = 0,64 $
- Максимальная цена токена PAY = 5,33 $
- Минимальная цена токена PAY = 0,56 $
- Цена токена PAY на сегодня = 4,16 $
Доход с момента завершения ICO (в долларах США): +550%
Прогресс: Проект TenX обещал упростить использование криптовалют в повседневной жизни. Приложение проекта уже выпущено. С августа количество загрузок на Android-устройства превысило 50к, несмотря на то, что это только бета-версия. Приложение все еще находится в стадии разработки и будет дополнено новыми функциями в начале 2018 года. Токен PAY сначала стремительно увеличивался в цене, но, достигнув отметки 5,33 $, упал до 1,5 $. Тем не менее, общий прирост стоимости после ICO составил 550 %.
Токен PAY также попал в индекс William Mougayar High Growth Cryptoassets Index, куда включаются недооцененные крипто-активы.
Секреты успеха и причины неудач
В 2017 самого большого успеха добились ICO-проекты, нацеленные на использование блокчейна и криптовалют в повседневной жизни, специализирующиеся на биржах, депозитах, платежах, создании токенов, выплате вознаграждений и т.д. Но одной специализации недостаточно, чтобы обеспечить успех при проведении ICO и после него.
Как правило, куда более важно наличие правильной документации и бизнес-целей, а также реализация проекта в соответствии с графиком и регулярное информирование инвесторов о ходе работ.
Сейчас две главные проблемы, с которыми сталкиваются компании после ICO, это завышенные ожидания и недостаточная прозрачность. Инвесторам и фондам необходима корректная оценка проекта как до, так и после проведения ICO. К сожалению, организаторы не всегда это осознают и временами после успешного предложения монет они исчезают из поля зрения СМИ и рейтинговых агентств, что делает их проекты уязвимыми к информационным атакам.
Кроме того, иногда организаторы намеренно завышают ценность проекта и указывают чересчур коротки сроки, чтобы вызвать ажиотаж перед проведением ICO. В итоге реализация откладывается и инвесторы вынуждены продавать токены.
Это, а также множество других факторов, может привести к падению курса токена. Как бы то ни было, за прошедший год в токены было вложено 6 миллиардов долларов, так что в наступившем 2018 году оценка результатов проведенной после ICO работы будет иметь огромную значимость.
