Новости фондового рынка США – NYSE, NASDAQ на 3.08.2017

● Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $345 с $314 

● Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Neutral с Underweight 
● Аналитики VTB Capital повысили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Buy c Hold

● American Intl (AIG) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.19 в расчете на одну акцию (против $0.98 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.20.

 

●  Tesla (TSLA) по итогам второго квартала 2017 финансового года (ФГ) достиг $1.33 в расчете на одну акцию (против -$1.06 во втором квартале 2016 ФГ), что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне -$1.99.

● Золото World of Warcraft стало дороже венесуэльской национальной валюты

● Сегодня в 15:50 биткойн разделится на две криптовалюты

● Тайские банки хотят ввести бесплатную проверку документов через блокчейн

 ● Биржа BTC-e недоступна уже более семи часов

● Акции Apple выросли на 6% после сокрушительного дохода

Ведущий авиаперевозчик Германии Lufthansa отчитался о рекордной чистой прибыли за II квартал этого года. Показатель с апреля по июнь вырос почти на 70% до 740 млн евро. 
● Рост занятости в частном секторе США замедлился 

● Неожиданно сильные квартальные результаты Apple Inc подтолкнули акции производителя iPhone к рекордно высоким уровням. На этом фоне индекс Dow Jones Industrial Average может превысить отметку 22000 в ходе торгов в среду, пишет Reuters. 
● Отсутствие конкуренции бьет по экономике США.Без дышащих в затылок конкурентов монополистам легко получать огромную прибыль. И в экономике США монополии встречаются часто, хотя это несильно беспокоит обывателей. Так, например, 46 млн американских домохозяйств, имеющих лишь одного поставщика широкополосного интернета, платят неоправданно высокие тарифы за плохие услуги. 
● Трамп заставит Foxconn инвестировать в США $30 млрд 
● Ритейлер Fred’s Inc. (NASDAQ: FRED) сообщил о падении сопоставимых продаж компании в июле текущего года на 0,1%. Общие продажи за отчетный период упали на 3,5% до $150,5 млн. За кварта сопоставимые продажи снизились на 0,3%, общие — на 4,2%. За три месяца ритейлер закрыл 39 убыточных точки.

● Dish Network Corp. (NASDAQ: DISH) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $40 млн (9 центов на акцию) по сравнению с $410 млн (88 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 69 центов на акцию.

● Kellogg Co. (NYSE: K) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $282 млн (80 центов на акцию) по сравнению с $280 млн (79 центов на акцию) годом ранее.

● L Brands (NYSE: LB), хозяин марки Victoria’s Secret, сообщила о снижении сопоставимых продаж в июле на 7%. Общие продажи снизились за отчетный месяц до $768 млн с $777 млн.

● Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) сообщила о получении во 2 квартале убытка в размере $6,04 млн ($5,94 на акцию) по сравнению с прибылью в $188 млн (20 центов на акцию) годом ранее. 

● Авиакомпания Qatar Airways заявила, что отказывается от своего плана купить долю в American Airlines Group Inc. (NASDAQ: AAL).

● Производитель носимой электроники Fitbit (NYSE: FIT) сообщил о получении во 2 квартале убытка в размере $58,2 млн (25 центов на акцию) по сравнению с прибылью в $6,3 млн (3 цента на акцию) годом ранее. 

● Разработчик и издатель видеоигр Take-Two Interactive Software Inc. (NASDAQ: TTWO) сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере $60 млн (56 центов на акцию) по сравнению с убытком в $39 млн (46 центов на акцию) годом ранее.

● Tesla Motors Inc. (NASDAQ: TSLA) сообщила о получении во 2 квартале убытка в размере $336 млн ($2,04 на акцию) по сравнению с $293 млн ($2,09 на акцию) годом ранее.

● MetLife Inc. (NYSE: MET) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $838 млн (77 центов на акцию), по сравнению с $64 млн (6 центов на акцию) годом ранее. 

● Трамп в среду поддержал предложение сената о том, чтобы вдвое сократить число ежегодно выдаваемых грин-карт. Согласно законопроекту, приоритет получат мигранты с хорошим образованием и знанием английского языка, а не с семейными связями в США 

● Бразильский конгресс в среду проголосовал за то, чтобы снять обвинения в коррупции с президента Мишела Темера

● Опасения инвесторов по поводу возможного дефолта Венесуэлы растут. Ситуацию могут усугубить потенциальные санкции США против нефтяного сектора страны в связи с попытками президента Николаса Мадуро увеличить свою власть 

● Ирак в среду впервые более чем за 10 лет проведет независимую международную эмиссию гособлигаций. Багдад намерен привлечь $1 млрд, а объем заявок инвесторов достиг $6,6 млрд 

● Инфляция в странах G20 в июне замедлилась до 2%, минимального уровня с 2009 г. Это препятствует попыткам центробанков уменьшить стимулирование экономики

● Банк Англии в четверг не стал менять процентные ставки. Но центробанк предполагает, что они будут расти быстрее, чем ожидают инвесторы 

● Китайская Alibaba планирует со следующего года продавать люксовые автомобили в специальных вендинговых машинах. Впрочем, до нее с этим начали экспериментировать другие компании

● Американские следователи сняли с двух бывших трейдеров JPMorgan Chase уголовные обвинения в сокрытии убытков на миллиарды долларов. Четыре года назад ключевой свидетель Брюно Иксиль, или «лондонский кит», согласился дать против них показания. Но в этом году он неожиданно изменил показания, возложив вину на гендиректора Джеймса Даймона и других топ-менеджеров. Следствие заявило, что больше не может полагаться на свидетельства Иксиля

● Страховщики AIG и MetLife в среду отчитались о росте операционной прибыли по итогам квартала. При этом в обеих компаниях происходят перемены – у AIG за этот период появился новый гендиректор, а от MetLife в пятницу отделится подразделение страхования жизни 

Invesco ведет переговоры с Guggenheim Partners о покупке ее бизнеса по управлению биржевыми фондами (ETF). Размер сделки может составить около $2 млрд

● SoftBank инвестирует $250 млн в Kabbage, одного из крупнейших в США онлайн-кредиторов, работающих с малым бизнесом

● Китайская Tencent убрала двух чат-ботов из своего популярного мессенджера QQ из-за их антипатриотичных ответов. Один сообщил пользователям, что не любит Коммунистическую партию Китая, а другой – о мечте уехать в Америку. Это еще один пример того, как искусственный интеллект может выйти из-под контроля

● Спортивно-развлекательная компания WME-IMG привлекла $1 млрд инвестиций от канадского пенсионного фонда и суверенного фонда Сингапура. Теперь она оценивается в $6,3 млрд

● Спрос на телевизионные антенны в США снова растет. Привыкшие к кабельному и онлайн-телевидению молодые люди с удивлением узнают, что антенны позволяют бесплатно и при этом законно смотреть основные телеканалы

● Гендиректор Avon Шери Маккой уйдет в отставку в марте на фоне неудовлетворительных результатов и давления инвесторов-активистов

Австралийская сеть универмагов David Jones пытается заманивать покупателей с помощью деликатесов. Так она надеется защитить свой бизнес от Amazon и других онлайн-ритейлеров

● Wyndham Worldwide разделит свой гостиничный и таймшеринговый бизнес на две отдельные публичные компании. Ранее так поступили ее конкуренты Marriott и Hilton

● Facebook постепенно увеличивает долю женщин среди своих сотрудников, нанимая выпускниц колледжей

 

Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance/same-store-sales:

• IPAS -30.8%, PMTS -28.7%, COMM -15.2%, TTMI -12.8%, RGR -11.7%, TSE -11.1%, HABT -10.3%, HIVE -10.2%, DDD -9.8%, MOH -9.4%, (also announces restructuring, withdraws outlook), MCEP -7.8%, CENX -7.4%, GLOG-7.3%, CAKE -6%, PE -5.8%, AREX -5.8%, HOLX -5.7%, AVP -5.1%, CBPO -5%, CHD -5%, MTBC -4.7%, TS -4.6%, LB -4.5%, AWK -4.3%, HK -3.8%, KCAP -3.7%, DISH -3.7%, NUS -3.4%, BRSS -3.3%, DWSN -3.3%, BDX-3.2%, TCAP -3.1%, EXK -3.1%, ABC -3%, SYMC -2.9%, (Symantec sells its Website Security and related PKI solutions to DigiCert for approx. $950 mln in cash and approx. 30% stake in the common stock equity of the DigiCert business at the closing of the transaction), CRHM -2.9%, TCS -2.9%, TTEK -2.8%, INN -2.8%, MTDR -2.7%, COT -2.7%, CF -2.5%, PRU -2.3%, CAMT -2.3%, CRIS -2.3%, ICL -2.3%, SQ -2.2%, EEP -2.2%, AXTA -2.2%, CLVS-2%, PK -2%, NGL -2%, CRUS -1.8%, EXEL -1.8%, GKOS -1.8%, RICE -1.8%, NNBR -1.7%, TNH -1.7%, EVC -1.6%, CLLS -1.6%, MIC -1.5%, HL -1.5%, LQDT -1.5%, LSI -1.4%, USAK -1.4%, BID -1.4%, NEFF -1.2%, ATO-1.2%, CWST -1.1%, BLL -1.1%

 

• SWIR -7.8% (Numerex Corp. to merge with Sierra Wireless in a stock-for-stock merger transaction; the Transaction is valued at ~$107 million)

Другие новости

• AGRX -19.3% (to offer shares of its common stock in underwritten offering )
• DRRX -4.3% (Durect and Zogenix (ZGNX) have terminated their Development and License Agreement whereby Zogenix had the worldwide development and commercialization rights to Relday)
• FBP -4.2% (commences 20 mln common stock offering by the co and/or Thomas H. Lee Partners)
• AOBC -4.2% (following RGR earnings)
• MNK -3.6% ( issues statement on DOJ subpoena related to opioid products)
• PBYI -1.4% (CHMP has issued its Day-180 List of Outstanding Issues in the process of their ongoing regulatory review of its MAA for neratinib for the extended adjuvant treatment of HER2-positive early stage breast cancer in patients who have previously been treated with trastuzumab-based adjuvant therapy)
• AGTC -1.1% (appoints William Sullivan as CFO; CFO Larry Bullock is retiring)
• ORC -1% ( files prospectus to sell up to $125 million of shares of its common stock through an at-the-market program)

Комментарии аналитиков:

• MAT -1.3% (downgraded to Underperform at DA Davidson)
• ALL -0.7% (downgraded yesterday to Hold from Buy at Deutsche Bank)

Вверх
Реакция на earnings/guidance:

• ESIO +21.5%, STMP +14.9%, CENT +14.5%, SEDG +14.4%, FMSA +12.4%, TTWO +11.8%, BVX +11.6%, HLTH +11.5%, AYX +10.2%, PACB +9.1%, (also announced that NVGN will purchase 10 Sequel Systems, filed mixed securities offering), FORM +9%, FCPT +9%, HCLP +8.9%, NSIT +8.7%, OCLR +8.4%, ECR +7.8%, OSUR +7.7%, AAC +7.3%, TSLA +6.6%, DATA +6.2%, SUPN +5.8%, TGB +5.8%, HIIQ +5.6%, QLYS +5.4%, HIMX +5.1%,FIT +4.9%, BLDP +4.9%, AET +4.7%, CSLT +4.6%, CDW +4.6%, CEVA +4.4%, AXGN +4.3%, HUBS +4.1%, CHK +3.5%, BIVV +3%, WMGI +2.8%, CAVM +2.8%, RP +2.7%, (to acquire substantially all of the assets of On-Site Manager for approximately $250 million in cash), CPE +2.7%, CTSH +2.6%, GOLD +2.6%, ZNGA +2.5%, GPL +2.3%, KGC +2.2%, OAS +2%, BREW +1.8%, AIG +1.7%, CATM +1.6%, CA +1.5%, SRI +1.5%, CINF +1.4%,AGO +1.4%, TDOC +1.3%, ITRI +1.3%, MRO +1.3%, BMRN +1%, (also will expand its development plan for BMN 270 to include an additional Phase 3 study of the 4e13 vg/kg dose based on updated data as of July 28, 2017 from its ongoing open-label Phase 1/2 study of BMN 270), IAC +1%, GDI +1%, MASI +1%

 

• SCLN +5% (SciClone Pharma in proxy statement discloses non-binding competing bid for $12.00/share)
• KTWO +4.2% (acquires the license to a portfolio of 17 issued and pending patents for expandable interbody technology; terms not disclosed)
• WYN +2.9% (Wyndham Worldwide to spin off the company’s hotel business resulting in two separate, publicly traded companies; to explore strategic alternative for the European rental brands)
• TROX +2.5% (divests Alkali Business for $1.325 bln; issues Q2 guidance)
• NMRX +1.6% (Numerex Corp. to merge with Sierra Wireless in a stock-for-stock merger transaction; the Transaction is valued at approximately US$107 million ), . 

Select OCLR peers trading higher:

• AAOI +3.3%, FN +2.2%, FNSR +2.1%, NPTN +1.8%, IPHI +1.8%, LITE +1.8%, ACIA +1.5%, COHR +1.4%, INFN +1.3%, . 

Другие новости

• ATVI +3.2% (following TTWO/ZNGA earnings and ahead of its own release tomorrow Aug 3)
• NVTA +2.1% (Baker Bros/15.1% active stake discloses participation in NVTA’s 7/31 private placement)
• AMC +1.6% (modestly rebounding from 27% decline following guidance; moves up Q2 earnings release and conference call to August 4 before the open)
• CCXI +1.4% (Chief Medical Officer Dr. Petrus Bekker retires for family medical reasons)
• HZO +1.3% (approves a new 2 mln stock repurchase plan )
• CHGG +1.1% (increases/prices follow-on offering of 10 mln shares at $13.50 per share)

Комментарии аналитиков:

• LC +2.2% (upgraded to Outperform at Oppenheimer)
• CAT +0.5% (upgraded to Neutral from Underweight at Atlantic Equities)

 

52H	52L	$winner	UP	$ loser	Down
CB AMP HON TRV ALB HRS PRU NXPI RACE V GPN ALL FIS FMC AFL WMT LOPE ONCE APH LNC OSK SPR WLK C ACWI AAWW FTV AME MBLY XYL	PXD TCO MAC HP CAKE MD CYBR JCI SSTK OMI	ONCE SPR AAWW PZZA LOPE FMC DXCM VMC OSK ALL AGIO TAP AME XENT GRMN RACE ALB AMT LL THS ITW HYH JDST HON ECL UTX CNC SO DLPH HFC	SPR LL ADP AAWW AAP ONCE ALXN FMC CGNX AAN CVX LOPE RACE CB ALL SHOP PZZA APD FTV SNI AFL BBY DLR VZ AGIO NLSN RDS0B PNC FSLR BUD	PXD MTSI SSTK CAH AAOI COTV ICPT SHOP WAGE DVA FISV RMD CSTE ANET ENR CGNX NOW IPHI WDAY TIF VRSK EPR FUN BURL PAYC INCY YRD AN SYK LAMR	ICPT MTSI PXD NUVA WIX ANET MD INCY ZBH KLAC RH LABU FFIV WDC SSTK SAVE PANW WAGE CAH CAVM DVA MO WYNN HP CLVS COTV EDU W TCO CSTE