Новости фондового рынка США – NYSE, NASDAQ на 25.10.2017

● Крупным банкам США приходится повышать ставки по депозитам, чтобы удержать состоятельных клиентов

● Трое крупных акционеров Deutsche Boerse хотят, чтобы ее гендиректор Карстен Кенгетер ушел в отставку после того, как суд отклонил его попытку урегулировать обвинения в инсайдерской торговле

● ICO стали очень популярны в этом году, но лишь теперь многие инвесторы начинают задаваться вопросами. Новое беспокойство возникло после того, как сооснователь Tezos Кэтлин Брейтман заявила, что проданные стартапом токены на $232 млн должны считаться пожертвованиями, а не инвестициями

● Клиринговые организации США отрицают предположение директора Национального экономического совета Гэри Кона, что они стали слишком крупными и представляют риск для финансовой системы. В качестве доказательства они приводят результаты стресс-тестов 

● Новый вирус Bad Rabbit начал заражать компьютеры и требовать за расшифровку их файлов выкуп в биткойнах. К вечеру вторника он распространился в России, на Украине, в США и некоторых других странах

● Twitter планирует сделать более прозрачным размещение рекламы, особенно политической, на своей платформе. Также он будет раскрывать траты клиентов на политические кампании. Twitter пошел на такой шаг на фоне подготовки в США законопроекта, регулирующего эти вопросы

● Nintendo выпустит версию игры Animal Crossing для смартфонов. Это может позволить ей увеличить доходы мобильного бизнеса

● Coca-Cola Co. (NYSE: KO) сообщила о получении в 3 квартале прибыли в размере $1,45 млрд (33 цента на акцию) по сравнению с $1,05 млрд (24 цента на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 50 центов на акцию против 49 центов.

● Norfolk Southern (NYSE: NSC) сообщила о получении в 3 квартале прибыли в размере $506 млн ($1,75 на акцию) по сравнению с $460 млн ($1,55 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $2,67 млрд с $2,52 млрд.

● Advanced Micro Devices Inc. (NYSE: AMD) сообщила о получении в 3 квартале прибыли в размере $71 млн (7 центов на акцию) по сравнению с убытком в $406 млн (50 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 10 центов на акцию против 3 центов. 

● AT&T Inc. (NYSE: T) сообщила о получении в 3 квартале прибыли в размере $3 млрд (49 центов на акцию). Операционная прибыль составила 74 цента на акцию, как и годом ранее. Выручка за отчетный период упала до $39,7 млрд с $40,9 млрд

●  Int’l Paper (IP) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $0.91 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.05.

● Visa (V) по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.90 в расчете на одну акцию (против $0.78 в четвертом квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.85.

●  Freeport-McMoRan (FCX) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.34 в расчете на одну акцию (против $0.13 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.31.

● Boeing (BA) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $2.72 в расчете на одну акцию (против $3.51 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.66.

 ●  AT&T (T) по итогам третьего квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.74 в третьем квартале 2016 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75.

● Mastercard открыл свой блокчейн для платежных операций

● Плохая новость для таксистов Нью-Йорка: Uber захватил основную долю рынка

● Tesla инвестирует в строительство завода в Шанхае

 

Gapping down
In reaction to disappointing earnings/guidance:

• ACHC -22.3%, AMD -10.7%, CMG -10.6%, MANH -9.9%, GHM -8.5%, JNPR -6.7%, EW -6.3%, VICR -6.3%, DPS -5.1%, SFLY -3.6%, NBR -3.4%, EXP -3.3%, DFS -3.1%, WYN -2.3%, AMX -2.1%, T -2%, TXN -1.7%, OC -1.6%, ESRX -1.4%, ROL -1.1%

Other news:

• SNSS -13.5% (commences offering of common stock and Series D Convertible Preferred Stock)
• SVRA -11% (commences common stock offering; size not disclosed; anounces its indication expansion strategy of its lead product candidate Molgradex for the treatment of nontuberculous mycobacterial lung infection; plans to initiate a Phase 2a multi-center clinical trial in subjects with antibiotic-resistant NTM lung infection in early 2018)
• HCM -9.4% (to offer $262.0 million of ADS’s, each representing one-half of one ordinary share )
• IDRA -8.7% ( commences $60 mln common stock offering)
• SALT -7.8% (commences 10 mln common stock offering )
• BIOA -6.5% (accepted the resignation of Pres/COO Fabrice Orecchioni; will be assuming advisory role through to February 24, 2018)
• SACH -6% (prices 3.75 mln common stock offering at $4.00/share)
• PFLT -4.5% (to make a public offering of 6,000,000 shares of its common stock )
• ATNM -4.1% ( indicated lower after filing for $200 mln mixed securities shelf offering and $75 mln ATM under 424B3)
• IMDZ -1.1% (prices 18.5 mln shares of common stock at $4.10 per share)
• NVDA -0.5% (following AMD results)

Analyst comments:

• RCII -5.3% (downgraded to Market Perform from Outperform at BMO Capital Markets)
• PII -1.7% (downgraded to Market Perform from Outperform at BMO Capital Markets)
• GM -1.7% (downgraded to Equal-Weight from Overweight at Morgan Stanley)
• HBI -1% (downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo)
• NVS -0.5% (downgraded to Underweight from Equal Weight at Barclays)

Gapping up 
In reaction to strong earnings/guidance:

• APOP +25.4%, CAPR +18.6%, AKAM +8.5%, MDCO +8.1%, IRBT +5.6%, USNA +4.5%, WBA +4.4%, MKSI +4.3%, KRA +4.1%, LPL +4.1%, RES +3.5%, RGC +3.4%, BTI +3.1%, (provides update to outlook at its Capital Markets Day), TUP +3%, NOC +2.9%,TSS +2.7%, OFG +2.5%, FLIR +2.5%, AMED +2.4%, WB +2.3%, (also commences $700 mln offering of convertible senior notes due 2022 ), ILMN +2%, COF +1.9%, LYG +1.7%, HES +1.7%, SIX +1.5%, VNOM +1.4%, BXMT +1.4%, SIRI +1.4%, AVY +1.1%,CNI +1%, NUVA +1%, CEO +0.8%, AOS +0.8%, BAX +0.6%

M&A news:

• S +1.4% (T-Mobile US and Sprint (S) are preparing Boards for merger decision, according to Reuters)

Other news:

• BONT +21.2% (after closing near highs on credit facility update)
• OSTK +4.4% (extending today’s move higher after confirming key details on tZERO’s ICO at Money 20/20 )
• LL +4.4% (disclosed memorandum of understanding to settle class actions related to Chinese-Laminate flooring )
• SENS +3.3% (continued strength)
• ANTM +2.8% (announces that the Co has successfully activated fifteen clinical trial sites in the pivotal Phase 3 SIERRA trial for Iomab-B)
• MZOR +2.3% (reports 379-Patient controlled study also reveals seven-fold reduction in revision surgery)
• AMC +1.4% (following RGC results)
• TNDM +1.1% (to make any new features approved for the t:slim X2 Insulin Pump by the FDA in 2018 available to all in-warranty users at no cost through the Tandem Device Updater )
• VRAY +0.9% (raised approx $50 mln through offering)

Analyst comments:

• ALDX +4.8% (initiated with a Overweight at Cantor Fitzgerald)
• ILMN +2% (upgraded to Outperform at Robert W. Baird)
• LDOS +1.4% (upgraded to Outperform from Market Perform at Wells Fargo)
• UAL +1% (upgraded to Outperform at Evercore ISI)