МегаБлог- – это объединение постов из популярных трейдерских блогов . Этот раздел позволит отслеживать интересные темы и проследить популярные тенденции в трейдинге, понять чем живут трейдеры.
Перетряхнул свой мини-портфель на ММВБ. Решил закрыть позиции которые выросли в два раза. Это Аэрофлот и Мосэнерго.
Вместо них, а также на закрывшиеся позиции по облигациям купил еще несколько компаний. Логика выбора основывалась на покупке таких компаний, которые росли не только с 2015 года вместе с индексом ММВБ, а были сильнее рынка всегда, начиная с 2009 года. На картинках недельные графики.
Кстати, неплохие домики понастроили прямо на берегу. Часто прохожу мимо, разглядываю. И недорого. Как раз на дивидендную доходность от башнефти (или как там называется…?) для смартлабовцев. :)
Возьмем типичную дивидендную акцию NLY, которую я взял на заметку еще в далеком 2006 году и до сих пор отслеживаю. Не знаю как сейчас, но в те годы она входила в топ рекомендаций S&P и имела от них пять звезд. Типа, хорошая, здоровая, перспективная компания, постоянно выплачивает дивиденды в размере примерно 20% годовых. Я кстати, перед 2008 годом ее как раз и купил с долгосрочной целью получения дивидендов. Но быстро наступил 2008 год и, мало того что цена акций значительно снизилась, так и компания неожиданно объявила о значительном снижении размера дивидендов. Поэтому пришлось продать ее с убытком, так как смысла держать ее уже не было.
Вот на примере этой типичной американской дивидендной акции и рассмотрим что происходит и как это выглядит.
1) Во-первых, на следующий день после отсечки цена акции падает на величину дивидендов.
В США обычно платят ежеквартальные дивиденды. То есть, в данном случае получается 1,2 доллара в год на акцию. При цене 10 долларов за акцию это примерно 12% годовых.
В комментариях предыдущих постов высказывалось мнение что цена после дивидендного падения быстро восстанавливается до прежнего значения. Ну да, бывает что и восстанавливается, но это просто потому что акции сами по себе идут или вверх или вниз, а не из-за дивидендов. Как видим выше, цена ни разу не восстановилась.
2) Имеется мнение что при значительном падении цены акции, будет значительно увеличиваться процент дивидендов, так как, якобы, в долларовом эквиваленте компания размер дивидендов никогда не уменьшает. На самом деле еще как уменьшает. Вот смотрите:
В начале, при цене акции 18-19 долларов размер дивиденда был 0,65 и постепенно уменьшался компанией по мере падения цены. При цене акции 10 долларов размер дивидендов уменьшился до 0,3 долларов. То есть в течении всего времени (длительность приведенного графика 5 лет) годовой дивидендный процент был примерно одинаковый в размере 12-14%.
3) Получив от инвестиционной акции дивиденды, придется заплатить налог ни за что, на пустом месте (для россиян 13%, а для американцев значительно больше). Это при том что дивиденда фактически нет, так как цена акции после выплаты дивидендов упала ровно на величину дивиденда. А если бы компания не платила дивидендов, то и цена акций бы не упала и налог платить не надо было бы.
Так что от дивидендных акций только одни убытки :)
——————————————————————————————————
Бонус для верующих в дивиденды:
Если верите что цена после дивидендного падения отрастает, то вот он грааль. Просто покупайте акции после дивидендного гепа и ставьте тейк-профит на закрытие гепа. И не надо будет никаких дивидендов. :)
Чего только народ не придумает на тему финансовой грамотности населения. Почитал на смартлабе несколько тем про дивиденды (наверное морально готовят к семинарам). В общем, в основном, напирают на следующую логику, что-то типа такого:
-если инвестировать в 1917 году в дивидендные акции, например, 100 долларов, то теперь в 2016 году акции выросли в N раз, их стало на сумму 1 000 000 долларов. Дивиденды с этой суммы (например 5% годовых) равны 50 000 в год, поэтому от начально вложенной в 1917 году суммы сегодня получаем 50 000% годовых только в дивидендных выплатах. (!!!) Это вам не вклады в банке и не купоны от облигаций по каких-то 10%.
Это грааль!!!! Все на семинары о дивидендах!!! :)
P.S. Кстати, неплохая идея. Надо мне тоже годовые проценты прибыли считать не от суммы на начало года, а от начальной инвестиции в 2005 году. Будет в разы веселее. :)
Добрый день, уважаемые читатели блога. Сегодня мы вновь отойдем от срочного рынка и поговорим об инструментах фондового. Конкретнее – про облигации. В прошлой статье, посвященной фондовому рынку некоторые читатели проявили интерес к данной теме, поэтому в этой статье я постараюсь структурировать…
Блог Григория Богданова
http://www.aeontape.com/
Наметилась новая тенденция в трейдерских интернет сообществах. Так как традиционные методы заработка исчерпали себя, трейдеры разочаровались в теханализе, фундаментальном анализе, интрадее, скальпинге, трендслежении, контртренде, усреднениях, парном трейдинге и прочих способах обогащения, то теперь в моде покупка компаний с целью коллекционирования дивидендов. Философия следующая — неважно как будет вести себя цена купленных акций, так как пока прибыль/убыток не зафиксированы, то и убытка как бы нет. Да и вообще, цена акций не имеет значения потому что следует рассматривать покупку акций как покупку частички бизнеса компании от которой будут постоянно капать дивиденды. То есть, прибыль будет всегда, а убытков никогда, потому что фиксировать убытки не будем, а будем совладельцами компании и будем получать прибыль от бизнеса в виде дивидендов :)
Прикольный подход.
Кстати, сколько ни спрашивал “знающих” специалистов о том что как быть если в день отсечки цена акций падает ровно на величину выплачиваемых дивидендов и в чем тогда преимущество их получения?… Ах, да, я же забыл что концепция заключается в том что цена акций не важна, а важны выплачиваемые дивиденды. :)
Не лучше ли тогда просто положить деньги в банк на депозитный вклад или купить облигации. Риск падения цен вклада и облигаций (если держать до погашения) отсутствует в отличии от дивидендных акций, которые, обычно, не растут или растут слабо, а чаще просто падают на 95% в худшие времена, а проценты и купоны получаем стабильно и величиной не меньше чем от акций, а даже и больше.
Но впрочем, когда приходит отчаяние от разочарования во всех видах трейдинга, дивидендная стратегия выступает в виде спасательной соломинки. Это как раз понятно.
стопЫ
бондЫ
на фортсЕ
лонгИ
шортЫ
окончательно добило — нефтИ…..
запретили самостоятельно обслуживать клиентов. Теперь только под надзором настоящего брокера. :)
А если бы было “понимание рынка”, то тот же результат можно было получить за девять дней вместо четырех месяцев :)
Что-то я пропустил этот момент на российском рынке. Неужели тут удерживают налог с выводимой от брокера суммы? Получил отчет от брокера. Пишут:
“Высылаем Вам расчет НДФЛ за 2016 год в связи с отзывом/переводом денежных средств. Сумма НДФЛ будет удержана с Вашего счета 13.05.2016 г. и перечислена в бюджет 16.05.2016 г.”
То есть, получается что даже малую часть денег нельзя выводить в середине года, а то выводимую сумму обложат налогом? Даже если депозит в минусе???? Всегда считал что налогом облагается прибыль, заработанная по итогам закончившегося года. Странно.
На самом деле даже не выводил, а просто перевел доллары с ММВБ (прибыль от еврооблигаций) на валютную секцию ММВБ чтобы там поменять на рубли и перевести обратно на ММВБ.
