Инвестирование – это один из способов умножить свои финансы и достичь финансовой независимости. В мире существуют множество легендарных и успешных инвесторов, которые своими действиями и решениями оставили огромный след в мире финансов. В этой статье мы рассмотрим нескольких таких легендарных и самых богатых инвесторов мира, а также узнаем их секреты успеха.
ФИО, % от общего количества лет ,когда рыночные гуру обгоняли рынок, и общее кол-во лет (Five-Year Rolling Basis)
| Guru Name | Percentage | Number of Data |
| Warren Buffett | 100.00% | 29 |
| Daniel Loeb | 100.00% | 14 |
| Westport Asset Management | 100.00% | 11 |
| Diamond Hill Capital | 100.00% | 8 |
| CI Can-Am Small Cap Fund | 100.00% | 11 |
| Edward Owens | 95.83% | 24 |
| Meridian Funds | 92.86% | 14 |
| David Tepper | 92.86% | 14 |
| Tom Gayner | 91.67% | 12 |
| Bruce Berkowitz | 88.89% | 9 |
| Jeff Auxier | 88.89% | 9 |
| Fairholme Fund | 88.89% | 9 |
| Prem Watsa | 86.36% | 22 |
| Ruane Cunniff | 86.21% | 29 |
| Chuck Akre | 84.21% | 19 |
| NWQ Managers | 83.33% | 12 |
| Tom Russo | 83.33% | 24 |
| PRIMECAP Management | 83.33% | 24 |
| Ken Heebner | 81.82% | 11 |
| Manning & Napier Advisors Inc. | 80.00% | 10 |
| Signature Select Canadian Fund | 80.00% | 10 |
| Ian Cumming | 78.57% | 28 |
| John Paulson | 78.57% | 14 |
| Robert Rodriguez | 76.00% | 25 |
| Ken Fisher | 75.00% | 12 |
| Frank Sands | 75.00% | 8 |
| David Rolfe | 75.00% | 16 |
| Mawer New Canada Fund | 75.00% | 20 |
| Steven Romick | 73.33% | 15 |
| Mario Gabelli | 72.73% | 22 |
| Leith Wheeler Canadian Equity | 71.43% | 14 |
| Ron Baron | 70.59% | 17 |
| Chuck Royce | 70.59% | 17 |
| Murray Stahl | 69.23% | 13 |
| James Barrow | 66.67% | 12 |
| Jean-Marie Eveillard | 65.52% | 29 |
| Bill Frels | 65.52% | 29 |
| Bill Nygren | 64.71% | 17 |
| Richard Snow | 64.71% | 17 |
| Chris Davis | 64.71% | 17 |
| Mawer Canadian Equity Fund | 64.71% | 17 |
| Tweedy Browne | 64.29% | 14 |
| Wallace Weitz | 64.00% | 25 |
| Donald Yacktman | 62.50% | 16 |
| RS Investment Management | 61.54% | 13 |
| Brian Rogers | 60.87% | 23 |
| Ronald Muhlenkamp | 60.00% | 20 |
| John Keeley | 60.00% | 15 |
| Arnold Schneider | 60.00% | 10 |
| Mark Hillman | 60.00% | 10 |
| Francis Chou | 59.09% | 22 |
| Dodge & Cox | 58.62% | 29 |
| Mason Hawkins | 57.14% | 21 |
| John Hussman | 55.56% | 9 |
| Robert Olstein | 53.85% | 13 |
| John Buckingham | 50.00% | 10 |
| Robert Bruce | 48.00% | 25 |
| John Rogers | 45.45% | 22 |
| Martin Whitman | 44.44% | 18 |
| Third Avenue Management | 44.44% | 18 |
| Jeremy Grantham | 44.44% | 9 |
| Arnold Van Den Berg | 41.38% | 29 |
| Charles Brandes | 37.50% | 16 |
| Chou RRSP Fund | 36.36% | 22 |
| HOTCHKIS & WILEY | 33.33% | 21 |
По доходу 2007-2012
| Guru Name | Return | Fund Type |
| Prem Watsa | 19.73% | i |
| David Rolfe | 9.21% | m |
| Daniel Loeb | 8.84% | h |
| Donald Yacktman | 8.61% | m |
| Warren Buffett | 8.43% | i |
| Frank Sands | 8.28% | m |
| Mawer New Canada Fund | 7.98% | f |
| Zeke Ashton | 7.90% | h |
| Chuck Royce | 7.05% | m |
| Ian Cumming | 6.99% | i |
| Jean-Marie Eveillard | 6.85% | m |
| Westport Asset Management | 6.49% | m |
| Ruane Cunniff | 6.12% | m |
| Edward Owens | 5.80% | f |
| David Einhorn | 5.76% | h |
| Steven Romick | 5.61% | f |
| Robert Rodriguez | 5.43% | f |
| Mawer Canadian Equity Fund | 4.81% | f |
| Bill Frels | 4.80% | m |
| Robert Bruce | 4.58% | m |
| Mario Gabelli | 4.51% | m |
| Bill Nygren | 4.46% | f |
| PRIMECAP Management | 4.40% | m |
| David Winters | 4.25% | m |
| CI Can-Am Small Cap Fund | 4.23% | f |
| John Paulson | 4.11% | h |
| Bruce Berkowitz | 3.99% | m |
| Fairholme Fund | 3.99% | f |
| Jeff Auxier | 3.90% | m |
| Tom Russo | 3.77% | h |
| James Barrow | 3.33% | m |
| Tweedy Browne | 3.33% | m |
| Meridian Funds | 3.17% | m |
| RS Investment Management | 3.05% | m |
| Diamond Hill Capital | 2.91% | m |
| Leith Wheeler Canadian Equity | 2.75% | f |
| Wallace Weitz | 2.51% | m |
| S&P 500 | 2.21% | |
| John Keeley | 2.03% | m |
| Chuck Akre | 2.02% | m |
| Manning & Napier Advisors, Inc | 1.89% | h |
| Brian Rogers | 1.87% | f |
| John Rogers | 1.86% | m |
| Ron Baron | 1.58% | m |
| Jeremy Grantham | 1.30% | m |
| NWQ Managers | 1.23% | m |
| Signature Select Canadian Fund | 1.05% | f |
| John Buckingham | 0.84% | m |
| Tom Gayner | 0.71% | i |
| Chou RRSP Fund | 0.69% | f |
| Francis Chou | 0.58% | m |
| Arnold Van Den Berg | 0.29% | f |
| Ken Heebner | 0.23% | m |
| Mason Hawkins | 0.14% | m |
| Dodge & Cox | -0.17% | m |
| Ken Fisher | -0.31% | m |
| Richard Snow | -0.54% | m |
| Mark Hillman | -0.72% | m |
| Martin Whitman | -0.73% | f |
| Third Avenue Management | -0.77% | m |
| Robert Olstein | -0.80% | m |
| Arnold Schneider | -1.22% | m |
| Murray Stahl | -1.45% | m |
| Chris Davis | -1.76% | m |
| HOTCHKIS & WILEY | -2.29% | m |
| John Hussman | -2.64% | m |
| Ronald Muhlenkamp | -3.54% | m |
| Charles Brandes | -5.92% | m |
Мы отобрали 20 культовых инвесторов прошлого и современности – это лучшие инвесторы всех времен! Изучив их профили, вы узнаете об их жизненном кредо, принципах инвестирования и секретах небывалого успеха. Осторожно, есть опасность разбогатеть!
Карл Икан
Возраст: 78
Основатель Icahn Enterprises
Кредо: «Жалуйтесь громко»
Явился вдохновителем для слов Гордона Гекко из «Уолл-стрит»: «Если тебе нужен друг, заведи собаку»
Принципы: Икан добился успеха, будучи безжалостным «захватчиком» в 80-е, – он перехватывал контроль над недостаточно эффективными компаниями и делал на них деньги. Позднее реинкарнировался в виде активиста-инвестора, но, в конце концов, люди не меняются. Его фирменный стиль в настоящее время – получить миноритарный пакет акций в публичной компании, потребовать места в совете правления и агрессивно продвигать интересы акционеров. Менеджмент чаще всего не в восторге, но акции обычно подскакивают в цене.
Инвестируй как Икан: Если вы хотите иметь Карла на своей стороне (что скорее всего), вы можете купить акции его холдинга Icahn Enterprises, обращающиеся на бирже. Компания обгоняет S&P 500 c 2000 года (22% против 4%). Среди самых ценных вложений – Apple и производитель природного газа Chesapeake Energy (кстати, его директора Обри Макклендона Икан помог вытеснить из компании).
Сэр Джон Темплтон
1912–2008
Основатель Templeton Funds
Кредо: «Покупать, когда пессимизм достигает своего максимума, продавать на максимуме оптимизма»
Цитата о деньгах: «Если вы покупаете те же ценные бумаги, что и все остальные, вы получите тот же результат, что и все»
Принципы: Знаменитый стиль инвестирования Темплтона – действовать вопреки общей тенденции. Он свято верил в то, что единственный способ получить настоящую прибыль – это покупать, когда все остальные продают. В начале Второй мировой войны Темплтон купил по цене меньше доллара акции каждой компании, котирующейся на Нью-Йоркской бирже, и получил затем прибыль практически на каждой. Он одним из первых понял преимущества выхода на внеамериканские рынки; интернациональные инвестиции стали его фирменным стилем. И это сработало: $10 тыс., вложенные во флагманский фонд в 1954 году, выросли до $2 млн к моменту выхода Темплтона на пенсию в 1992 году.
Инвестируй как Темплтон: Templeton Growth Fund по-прежнему использует стратегии Сэра Джона, доходность инвестиций за последние пять лет в среднем составила 18,3%.
Уоррен Баффет
Возраст: 83
Председатель и гендиректор в Berkshire Hathaway
Кредо: «Инвестируйте только в то, что вы понимаете, и по правильной цене»
Прозвище: Оракул из Омахи
Бестселлер: Berkshire’s annual letter to shareholders («Ежегодное письмо Berkshire акционерам»)
Цитата о деньгах: «Будь то носки или акции, я предпочитаю покупать качественный товар по низкой цене»
Принципы: Наставник Баффета Бен Грэхем учил, что приобретают не акции – приобретают бизнесы. Иногда «мистер Рынок» желает продать их дешевле реальной стоимости – вот тогда надо покупать. Баффет придерживается этой философии инвестиций с 50-х, и это основа его состояния в $65 млрд. Среди самых успешных вложений – American Express, Disney, Washington Post, Capital Cities/ABC, Coca-Cola и Geico.
Инвестируй как Баффет: Почему бы просто не купить акции Berkshire Hathaway и не предоставить Уоррену право инвестировать за вас? Акции категории «B» за $126 гораздо доступнее акций категории «A» – их цена $190 тыс.
Натан Майер Ротшильд
1777–1836
Основатель N.M. Rothschild & Sons
Кредо: «Информация – это деньги»
Сбывшиеся прогнозы: Благодаря своей обширной сети почтовых голубей Ротшильд узнал, что Англия победила Францию при Ватерлоо, раньше всех в Лондоне. В то время как другие трейдеры делали ставку на разгром Англии, он поступил наоборот.
Принципы: Отец Ротшильда заложил почву для самой большой банковской империи XIX века, поселив каждого из пяти сыновей в различных европейских городах. Натану достался Лондон, но в течение жизни большим плюсом для него были и ценные сведения от его братьев из Франкфурта, Парижа, Неаполя и Вены
Инвестируй как Ротшильд: Используйте различные группы. людей, каждую «с рукой на пульсе». Подумайте о вложении в частные инвестфонды с высокой доходностью, например Blackstone Group, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts и Carlyle Group.
Сэм Зелл
Возраст: 72
Председатель Equity Group Investments
Кредо: «Неудачники тоже могут приносить прибыль»
Прозвище: Танцующий на костях
Цитата о деньгах: «Ищите хорошие компании с плохим балансовым отчетом и определите свои риски»
Принципы: Зелл ищет компании, которые находятся в «черной полосе» и которые можно купить по дешевке, а долгов он не боится. Его подход прямо противоположен методу Баффета: найти компании со слабым менеджментом и балансовыми отчетами – и оказаться в хорошей прибыли, если удастся все улучшить. В конце 60-х Зелл был основоположником системы инвестиционных фондов недвижимости (REIT), которая позволила рядовым инвесторам покупать доли в многоквартирных домах. Таким образом Зелл перенес ликвидность Уолл-стрит на рынок недвижимости. Одна из его редких ошибок – покупка в 2007 году газетного издательства Tribune Co., потерпевшего банкротство.
Инвестируй как Зелл: Акции многих его крупнейших холдингов, например Starwood Hotels, Anixter International и Equity Residential, обращаются на бирже.
Йозеф Шумпетер
1883–1950
Экономист и политолог
Кредо: «Разрушение – механизм прогресса»
Бестселлер: «Капитализм, социализм и демократия» (1942)
Цитата о деньгах: «Депрессия для капитализма – как хороший холодный душ»
Принципы: Крупнейшее открытие Шумпетера, названное «креативное разрушение», в том, что инновации в экономике стимулируются предпринимателями, которые ищут все лучшие способы работы (это «креативная» часть), и их успех вытесняет старые компании и методы (это «разрушение»). Автомобили заменили кареты, компьютеры вытеснили печатные машинки, а интернет разгромил печатные СМИ. Главное – оказаться на правильной стороне истории.
Инвестируй как Шумпетер: Фонды акций роста с маленькой рыночной капитализацией – отличное место для применения открытия Шумпетера. Например, Lord Abbett Developing Growth Fund и Wasatch World Innovators Fund, которые в 2013 году показали рост в 57 и 34% соответственно.
Питер Линч
Возраст: 70
Руководитель инвестиционного фонда Fidelity Magellan Fund (1977–1990)
Кредо: «Покупайте то, в чем вы разбираетесь»
Бестселлер: «Стратегия и тактика индивидуального инвестора» (1989)
Цитата о деньгах: «У любого хватит мозгов, чтобы следовать за фондовым рынком. Если ты знаешь математику на уровне пятого класса, ты справишься»
Принципы: В 80-е Линч сделал из фонда Fidelity Magellan Fund один из крупнейших в мире взаимных фондов, доведя полную среднюю годовую доходность до 29%. Его секрет: покупать акции с исторически низким значением коэффициента P/E, избегать слишком быстро растущих игроков и не обращать внимания на рыночные прогнозы. Его продиктованные здравым смыслом идеи прекрасно работали и привели к появлению целого поколения аналитиков, которые применяли подобный опыт инвестирования. Однако в 1990 году великолепная 13-летняя серия побед Линча на рынке завершилась убытком в 4,5%, и инвестор ушел на пенсию.
Инвестируй как Линч: Не покупайте Twitter или Amazon, лучше воспользуйтесь рекомендациями AAII.com и Validea.com: NetApp, Barrett Business Services, Honda и Alliance Fiber Optic.
Александр Гамильтон
1755–1804
Первый министр финансов США
Кредо: «Сильная власть ведет к финансовой стабильности»
Прозвище: Маленький Лев
«Звездная» стажировка: Во время революции поработал секретарем у Джорджа Вашингтона
Бестселлер: банкнота в $10 (с его портретом)
Цитата о деньгах: «Нация, которая может предпочесть бесчестие опасности, готова и заслуживает быть под гнетом деспотичного лидера»
Принципы: В период, когда Америка была развивающимся рынком, Гамильтон неустанно выступал за ответственное ведение федеральных финансов. Он знал, что сильная центральная власть является необходимым условием для устойчивого экономического роста. Урок: не покупайте ценные бумаги в развивающихся странах с ненадежными правителями.
Инвестируй как Гамильтон: Вы всегда можете быть пуристом и приобретать американские гособлигации, но если вы хотите инвестировать за рубежом, в первую очередь все досконально разузнайте.
Дэвид Теппер
Возраст: 56
Основатель Appaloosa Management
Кредо: «Конец не близок, люди и рынки адаптируются и к самому худшему»
Кто оказал на него влияние: Роберт Рубин
Сбывшиеся прогнозы: Во время паники начала 2009-го сделал ставку на Банк Америки, Citigroup и AIG.
Цитаты о деньгах: «Я животное во главе стада… Либо меня съедят, либо мне достанется самая сочная трава»
Принципы: Ушел из Goldman Sachs в 1992 году и основал собственный хедж-фонд. Инвестируя в проблемные облигации, добился успеха благодаря умению трезво инвестировать в условиях страхов и дезинформации. Теппер обращал внимание на заявления Министерства финансов США о предоставлении помощи крупным финансовым компаниям и за пять лет после краха Lehman смог довести прибыльность от инвестиций почти до 40%.
Инвестируй как Теппер: Следите за центральными банками и фискальной политикой. Можете купить акции Google и Citigroup – у Теппера они есть.
Гетти Грин
1834–1916
Скряга
Кредо: «Ищи возможности, сосредоточься на прибыли и считай каждую копейку»
Прозвище: Ведьма с Уолл-стрит
Цитата о деньгах: «Все, что тебе следует делать, это покупать дешево и продавать дорого, действовать экономно и прозорливо и быть настойчивым»
Принципы: В возрасте 30 лет Грин унаследовала $5 млн, к моменту ее смерти в 1916 году эти $5 млн превратились в $100 млн, а она являлась самой богатой женщиной в стране. Как ей это удалось? Во-первых, Гетти была невероятно скупой, отказываясь тратить горячую воду, стирать одежду и обеспечивать сыну надлежащий медицинский уход. Во-вторых, у нее было настоящее чутье на сделки, в основном она делала деньги на проблемных долгах и обесцененных гособлигациях. Покупала акции только во времена финансовой паники.
Инвестируй как Грин: У нее получалось зарабатывать 6% ежегодно, удваивая состояние каждые 12 лет. Заработать 6% сегодня непросто. Одна из возможностей – BlackRock’s Utility & Infrastructure Trust с 7%-ной доходностью, другая – Energy Transfer Partners, товарищество с ограниченной ответственностью, приносящее 6,6%.
Джон Богл
Возраст: 85
Основатель Vanguard
Кредо: «Это все комиссионные»
Прозвище: Джек, Святой Джек (так его называли и сторонники и противники)
Цитаты о деньгах: «Не дайте чуду, которое дает долгосрочная капитализация доходов, превратить ее в ужас по долгосрочной капитализации убытков»
Принципы: Когда в 1976 году Богл открыл первый индексный фонд Vanguard 500, многие с недоверием отнеслись к этой затее. Но Джон, которому в 1996 году сделали операцию по пересадке сердца, своими глазами увидел широкое признание и успех его смелой идеи – поскольку вы не можете побить рынок, все, что имеет значение, это низкие расходы. Сейчас Vanguard Group является самым большим в мире семейством взаимных фондов, в его управлении находятся $2,6 трлн.
Инвестируй как Богл: В зависимости от вашего возраста и готовности рисковать вы можете распределить средства между акциями из Vanguard Total Stock Market Index и облигациями из Vanguard Total Bond Market Index. Автоматизируйте свои инвестиции и перестаньте постоянно держать акции в голове. У вас наверняка есть дела поважнее.
Роджер Бэбсон
1875–1967
Основатель Babson Statistical Organization
Кредо: «Диверсификация, осторожность и никаких инвестиций в долг»
Кто оказал на него влияние: Сэр Исаак Ньютон
Сбывшееся предсказание: В сентябре 1929 года предупреждал инвесторов о надвигающемся кризисе
Цитата о деньгах: «Больше людей должны учиться определять, куда вкладывать деньги, вместо того чтобы спрашивать, куда же они подевались»
Принципы: Будущий основатель Бэбсон-колледжа получил образование инженера в MIT и самостоятельно научился статистическому анализу, пока лечился от туберкулеза. Он купил печатную машинку, разработал индекс рынка, основанный на законе Ньютона о действии и противодействии (после высоких цен должны следовать низкие цены и наоборот) и привлек 30 тыс. подписчиков на свою газету.
Инвестируй как Бэбсон: Вы можете купить акции из PowerShares FTSE RAFI 1000 Index ETF или FTSE RAFI All World 3000. У обоих широкий портфель акций с низким коэффицентом P/В и высоким наличным оборотом, приносящий дивиденды.
Джон Мейнард Кейнс
1883–1946
Экономист
Кредо: «Инвестируй, не спекулируй»
Бестселлер: «Экономические последствия мира» (1919)
Цитата о деньгах: «Инвестирование – это прогнозирование доходности в течение жизни актива; спекуляция – это прогнозирование психологии рынка»
Принципы: Хотя Кейнс известен как основоположник макроэкономической теории, также он являлся великим инвестором. В 20-е годы был ярым спекулянтом, играя на курсах валют и биржевых товарах. Позже переключился на акции, избегая следования стадному инстинкту иррациональных рынков в отношении компаний с хорошими долгосрочными перспективами. Несмотря на то что он фактически терпел банкротство три раза (в 1920-м, 1929-м и 1937-м), в период между 1922-м и 1946-м его прибыль достигла в среднем 16% в год.
Инвестируй как Кейнс: Покупайте акций компаний с хорошим менеджментом и солидными дивидендами, например из списка Vanguard’s Dividend Appreciation Index Fund.
Алисия Муннелл
Возраст: 71
Экономист
Кредо: «Автоматизация пенсионных сбережений»
Кто оказал на нее влияние: Роберт Болл, глава Агентства социальной безопасности при трех президентах США
Бестселлер: «Управление вашими деньгами на пенсии»
Цитата о деньгах: «Предполагалось, что программа 401 (k) – это деньги, которые вы можете потратить на поездку в Париж. Вместо этого она стала нашей системой»
Принципы: Муннелл проработала 20 лет в Федеральном резервном банке Бостона, входила в состав Совета экономических советников президента, сейчас преподает в Бостонском колледже. Одной из первых забила тревогу по поводу того, что американцы не накапливают достаточно денег для пенсии. Будучи давним сторонником накопления с помощью автоматического присоединения к программе 401 (k), она недавно выразила опасения, что излишне строгие пенсионеры не тратят достаточно, чтобы жить в свое удовольствие.
Планируй как Муннелл: Управляйте своими пенсионными накоплениями – большинство инвесторов не имеют представления, сколько они должны накопить или, наоборот, потратить. Онлайн-калькулятор на basic.esplanner.com может вам в этом помочь.
Джереми Грентем
Возраст: 75
Соучредитель Grantham Mayo van Otterloo
Кредо: «С течением времени стоимость активов и размер прибыли выходят на долгосрочные средние значения»
Сбывшиеся прогнозы: Его ежеквартальное послание акционерам предупреждало о «пузыре» инфляции на японском фондовом рынке в 80-х, первом «пузыре» доткомов в 90-е и кризисе на рынке недвижимости в 2000-е.
Принципы: Если вы не гений вроде Уоррена Баффета или Питера Линча, угадать определенных победителей в будущем практически невозможно. Так что Грентем сосредотачивает усилия на более широких секторах рынка: крупный успех сопутствовал ему в 70-е с акциями компаний с маленькой рыночной капитализацией, в 80-е – на международном фондовом рынке. Урок? Перестаньте выбирать отдельные акции, ищите ценные объекты в более широком масштабе.
Инвестируй как Грентем: Подумайте об инвестициях в фермерскую землю. Грентем говорит о глобальном пищевом кризисе последние несколько лет и считает, что лучшее вложение – покупка фермы. В качестве альтернативы вы можете просто вложиться в пищевые компании с акциями на бирже, например Mosanto или Tyson Foods.
Томас Роу Прайс – младший
1898–1983
Компания: T. Rowe Price & Associates
Кредо: «Покупай быстрорастущие акции с долгосрочной перспективой»
Цитата о деньгах: «Большинство крупных состояний нажито инвестированием в растущий бизнес и сохранением этих инвестиций независимо от ситуации»
Инновация: Прайс ненавидел продажу акций с комиссионными сборами, поэтому, когда открыл свою собственную фирму в 1937 году, он брал комиссионные на основе размеров активов под управлением – радикальное изменение в то время, которое сейчас стало стандартом индустрии.
Принципы: Прайс искал акции с доходностью и дивидендами, растущими быстрее инфляции и экономики. Некоторые акции лучше других, считал он, несмотря на преобладающее мнение, что стоимость ценных бумаг колеблется в массовом порядке, вместе с экономическим циклом.
Инвестируй как Прайс: Открытый в 1950 году Growth Stock Fund и New Horizons, созданный в 1960-м, являются старейшими фондами Т. Роу Прайса, которые до сих пор используют стратегию роста учредителя. За последние 10 лет оба обогнали индекс S&P 500.
Джордж Сорос
Возраст: 83
Компания: Quantum Fund
Кредо: «Не обращай внимание на очевидное, делай ставку на неожиданное»
Кто оказал на него влияние: Карл Поппер
Сбывшиеся прогнозы: Активно распродавал британский фунт прямо перед его крахом после вывода из механизма регулирования валютных курсов европейских стран в 1992 году.
Принципы: Венгерская легенда хедж-фондов и новатор мировой макроэкономики сделал карьеру на своем умении предсказывать валютные кризисы. В 2013 году его ставка против японской иены сделала его самым доходным управляющим хедж-фонда, а личная прибыль от этого решения составила $4 млрд. Основа ставок – разработанная им теория рефлексивности, которая предполагает, что инвесторы гонятся за высокими ценами и надувают на рынке «пузыри».
Инвестируй как Сорос: Его крупнейшая последняя ставка – израильский фармацевтический гигант Teva. Также он играет на повышение Herbalife вместе с Карлом Иканом – и против Билла Экмана.
Фридрих Энгельс
1820–1895
Промышленник, политический теоретик
Кредо: «Получай выгоду от дешевого труда»
Кто оказал на него влияние: Георг Вильгельм Фридрих Гегель
Бестселлер: «Положение рабочего класса в Англии» (1844)
Цитата о деньгах: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей»
Принципы: Энгельс родился в семье преуспевающего текстильного фабриканта. Любил хорошую жизнь: шампанское, охоту на лис, званые вечера – при его критике капитализма. В 1848 году в соавторстве с Карлом Марксом написал «Коммунистический манифест». Энгельс финансово поддерживал товарища – у того было мало денег, – пока он писал свое крупнейшее детище, «Капитал».
Инвестируй как Энгельс: В основе теории Энгельса лежит убеждение, что капиталисты получают прибыль, «эксплуатируя» рабочих. С этим трудно поспорить. Инвестиции в бизнес с низкой стоимостью рабочей силы остаются и на сегодняшний день хорошим способом заработать. Два варианта: McDonald`s, который дает 3%, и Wal-Mart с дивидендной доходностью в 2,5%.
Джеффри Гундлах
Возраст: 54
Основатель DoubleLine Capital
Кредо: «Дисциплина важнее эмоций»
Прозвище: Король Облигаций
Сбывшиеся прогнозы: Публично предупреждал об обвале обеспеченных закладными ценных бумаг в 2007 году
Цитата о деньгах: «Во времена крупного спада на рынке Бета съедает Альфу»
Принципы: После того как его бесцеремонно уволили из $12-миллиардного TCW Total Return Bond Fund в 2009 году, Гундлах прекрасно отомстил, основав DoubleLine Capital – сейчас он в 4 раза больше старого фонда, под его контролем активы на $50 млрд. Гундлах – мыслитель-математик с философией, привитой в Дартмуте, а его подход отличается хладнокровием и умением пойти против толпы. Также он не привязывается к объектам вложений: «Вы должны уметь оставить старых друзей».
Инвестируй как Гундлах: Вы можете купить акции его DoubleLine Core Fixed Income Fund или Emerging Markets Fixed Income Fund. Также он играет на повышение доллара США, в этом вы можете поучаствовать с помощью фонда PowerShares DB US Dollar Index ETF.
Уильям Шарп
Возраст: 80
Соучредитель Financial Engines
Кредо: «Просчитывай риск»
Награда: В 1990 году разделил Нобелевскую премию с наставником Гарри Марковицем и Мертоном Миллером из Чикаго за вклад в теорию формирования цены финансовых активов
Цитата о деньгах: «У некоторых инвестиций ожидаемая доходность выше, чем у других. Чаще всего именно они оказываются в самом плачевном состоянии в худшие времена»
Принципы: Его самая известная научная работа доказывает взаимосвязь между рисками и ожидаемой доходностью. Знаменитый «коэффициент Шарпа» определяет, является ли доход по инвестициям результатом умения менеджера или взятием большего риска. Профессиональная подсказка: умения встречаются нечасто.
Инвестируй как Шарп: Моделируйте ожидаемую доходность с учетом вашей толерантности к риску, используя метод Монте-Карло. Если у вас не хватает математических знаний, можете воспользоваться калькулятором Vanguard на vanguard.com/nesteggcalculator, для того чтобы решить, как распределить активы, и купить недорогие акции разнообразных индексных фондов.
Уоррен Баффет
Уоррен Баффет – один из самых успешных и известных инвесторов в истории. Он является председателем и главным исполнительным директором компании Berkshire Hathaway. Баффет известен своим долгосрочным подходом к инвестированию и умением выбирать ценные бумаги, которые приносят стабильную прибыль. Он часто использует принцип “купить и держать”, не спеша продавать акции и инвестируя в компании, которые имеют хорошие фундаментальные показатели и перспективы роста.
Джордж Сорос
Джордж Сорос – знаменитый инвестор и филантроп. Он известен своими успешными спекулятивными операциями на финансовых рынках. Сорос обладает уникальной способностью предвидеть изменения в экономике и рынках, искусно используя эти знания для получения прибыли. Его фонд Quantum Fund является одним из самых успешных инвестиционных фондов в истории.
Карл Айкан
Карл Айкан – известный корпоративный рейдер и инвестор. Он специализируется на приобретении акций компаний, находящихся в финансовых трудностях, и внесении изменений в их управление, чтобы повысить их стоимость. Айкан известен своей активной позицией в корпоративных сражениях и способностью изменять стратегии компаний в свою пользу.
Питер Линч
Питер Линч – бывший фондовый менеджер и автор книги “Одна наша рыба не трудится, а вторая слишком много мечтает”. Он стал легендой благодаря своему успешному управлению инвестиционным фондом Magellan Fund. Линч придерживается стратегии выбора акций, связанных с теми секторами, которые ему близки и которые он лично понимает. Он считает, что инвесторам следует обращать внимание на компании, которые они могут проанализировать и понять, вместо того, чтобы следовать модным трендам.
Джефф Безос
Джефф Безос – основатель и глава Amazon, самой крупной онлайн-торговой платформы в мире. Безос является одним из самых богатых людей на планете, и его состояние обусловлено в значительной степени успешными инвестициями в Amazon. Он известен своим долгосрочным видением и умением создавать инновационные продукты и услуги, которые меняют наш образ жизни.
Варрен Баффет
Варрен Баффет, как уже упоминалось ранее, не только легендарный инвестор, но и один из самых богатых людей в мире. Его состояние обусловлено его умением выбирать правильные акции и компании для инвестирования. Баффет придерживается принципа “покупайте акции хороших компаний и держите их долго”. Он также активно вкладывает в области, которые он понимает и которые ему близки.
Элон Маск
Элон Маск – предприниматель и инноватор, основатель SpaceX, Tesla и других компаний. Маск известен своими революционными идеями и проектами в области электромобилей, космических полетов и возобновляемой энергии. Его умение привлекать внимание инвесторов и создавать новые рынки сделали его одним из самых богатых и влиятельных людей в мире.
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг – основатель и глава Facebook, крупнейшей социальной сети в мире. Цукерберг начал свой путь в качестве студента Гарвардского университета и сумел превратить свою идею в глобальную платформу, которая связывает миллиарды людей. Его успешные инвестиции в Facebook и другие компании сделали его одним из самых богатых молодых предпринимателей.
Секреты успешных инвесторов
Успешные инвесторы имеют несколько общих черт, которые способствуют их успеху. Вот некоторые из них:
- Глубокое изучение: Успешные инвесторы тщательно изучают рынки и компании, в которые они инвестируют. Они проводят исследования, анализируют финансовые показатели и оценивают потенциал роста.
- Долгосрочный подход: Они не стремятся получить быструю прибыль, а рассматривают инвестиции как долгосрочные стратегии. Они верят в потенциал роста компаний и готовы ждать, чтобы получить максимальную выгоду.
- Управление рисками: Успешные инвесторы знают, что инвестиции всегда связаны с риском. Они разнообразифицируют свои портфели, чтобы снизить потенциальные убытки и управлять рисками.
- Неэмоциональность: Они принимают решения на основе анализа и фактов, а не эмоций. Они не позволяют эмоциям влиять на свои инвестиционные решения.
- Обучение и адаптация: Успешные инвесторы всегда готовы учиться и адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Они следят за новостями, изучают тренды и анализируют прошлые ошибки.
Вывод
Легендарные и самые богатые инвесторы мира добились своего успеха благодаря своему уникальному подходу к инвестированию. Их знания, опыт и способность принимать решения на основе фактов и анализа помогли им создать огромное состояние и оставить след в истории финансов. Уроки, которые мы можем извлечь из их успеха, включают глубокое изучение, долгосрочный подход, управление рисками, неэмоциональность и стремление к постоянному обучению и адаптации.
Часто задаваемые вопросы
Q: Какие качества делают инвестора успешным? A: Успешные инвесторы обладают глубокими знаниями, долгосрочным подходом, умением управлять рисками, неэмоциональностью и стремлением к обучению и адаптации.
Q: Какими инструментами могу воспользоваться для инвестирования? A: Существует множество инструментов для инвестирования, включая акции, облигации, фонды, недвижимость и криптовалюты. Выбор инструментов зависит от ваших финансовых целей и уровня риска, которым вы готовы пожертвовать.
Q: Каковы риски инвестирования? A: Инвестирование всегда связано с риском. Цены на акции и другие активы могут изменяться, и вы можете потерять часть или все вложенные средства. Поэтому важно разнообразить свой портфель и управлять рисками.
Q: Как я могу начать инвестировать? A: Для начала инвестирования вам потребуется открыть счет у надежного брокера или инвестиционной компании. Затем вы сможете выбрать инвестиционные инструменты и начать вкладывать деньги в соответствии с вашими финансовыми целями.
Q: Как долго потребуется, чтобы стать успешным инвестором? A: Стать успешным инвестором – это процесс, который требует времени, терпения и обучения. Это может занять много лет, чтобы развить необходимые навыки и опыт. Необходимо быть готовым к долгосрочным усилиям и постоянному самосовершенствованию.
