Ведущий дистрибьютор труб и другой промышленной продукции для водоснабжения Core & Main привлек 698 млн долларов, выпустив 34,9 млн акций по 20 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 20 до 23 долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 4,8 млрд долларов.
Core & Main является дистрибьютором продукции для сферы водоснабжения, который предлагает товары 4500 поставщиков более чем 60 000 муниципальным клиентам, а также компаниям, управляющим жилой и нежилой недвижимостью. Представители компании уверены, что масштаб ее деятельности и технический опыт позволяют клиентам выстраивать и обслуживать системы водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и противопожарной защиты.
Core & Main планирует листинг на бирже NYSE под тикером CNM. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Credit Suisse, J.P. Morgan, BofA Securities, Baird, Citi, RBC Capital Markets, Barclays и Deutsche Bank.
