4 августа цифровой банк из Юты FinWise Bancorp, оказывающий кредитные и депозитные услуги на всей территории США, обнародовал условия предстоящего IPO.
Компания со штаб-квартирой в Мюррее, штат Юта, планирует привлечь 58 млн долларов, выпустив 4,1 млн акций (14% вторичных) по цене от 13 до 15 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость FinWise Bancorp составит 183 млн долларов.
FinWise Bancorp – банковский холдинг, который работает через свою дочернюю компанию FinWise Bank, зарегистрированную в штате Юта и не являющуюся членом Федеральной резервной системы. Банк предоставляет кредиты и принимает депозиты от потребителей и малого бизнеса на всей территории США. По состоянию на 31 марта 2021 года совокупные активы FinWise Bancorp составляли 330 млн долларов, совокупные кредиты – 245 млн, совокупные депозиты – 189 млн, а общий акционерный капитал – 52 млн долларов. За три месяца, закончившихся 31 марта 2021 года, банк выдал 1,0 млрд долларов кредитов.
FinWise Bancorp была основана в 1999 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, ее выручка составила 45 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером FINW. Единственным организатором выпуска акций стал Piper Sandler.
