кстати, греков снова можно шортить
запрет остается на “голый шорт”.
а вот со всяческими нюансами – нет проблем.
запрет остается на “голый шорт”.
а вот со всяческими нюансами – нет проблем.
возвращается 2008й, тогда меня сильно забавляло, как у банка может быть "анекспектед лос".
сейчас, мало того, что про нацбанк Венгрии только ленивый не читал или не писал, тут еще и товарисч вчера намекнул на то, что все приплыли, будем сливать, ну или торговаться. зато сегодня он сказал по сути то же самое, но " used the D-word i.e. default. " (так Dankse написал). вы представляете, он сказал слово на букву Д, о ужас-ужас, гром и молнии на головы "инвесторов"…
отличный рынок, весной его так не хватало.
не нужно падать еще 20%-30%-40%, только бы волатильность такая сохранилась бы и все чудненько.
не хочется повторять очевидное, но “whatever it takes” уже давно в ценах.
иначе какой смысл было терпеть предыдущие два "байаута".
вопрос уже не в том, хотят ли, а в том могут ли.
вот, ксати и ФРС с добрым Беном помгает Европе:
вот дорастут всякие развивающиеся рынки до серьезных масштабов,
вот и им Бернанке помогать будет, пока раное еще))
лаконично-замечательное от
Еще одно напоминание инвестору, что за красивой маржой и замечательными перспективами в развивающейся экономике часто стоит отсутствие вентиляции в шахте и банальных датчиков предупреждения об опасности.
да, еще вышел апрельский
для простоты давайте возьмем SPY – индексный фонд копирующий S&P 500.
теперь
в историческом порядке слева направо.
да, объемно. но разве ужас-ужас?
сделаем то же самое, но посчитаем отношение разницы объема от 200 дневного среднего значения.
для тех же дней. да, совсем неплохо, непривычный для последнего времени объем, отсюда и волатильность.
я за сохранения лонга, но
и что-но никак не пойму откуда истерика с общим объемом в 10 раз выше обычного.
были в жж неслабые дискуссии, что важнее для управляющего честность или умение делать деньги.
а еще раньше были дискуссии про честность Голдмана. сегодня день снятия розовых очков.
добро пожаловать в реальный мир, господа)
вообще, я против поиска крайних в событиях 2008 года,
но за поиск крайних 2005,2006,2007…
а то опять получается, что те кто выкрутились, на них все и повесят..
что-то голдман как-то нездорово на дейлоу стоит,
как-то уж слишком очвидно вверх просится. обманывает наверно…
по следам постоа
I think that in the late 1960s, the term "one-decision stock" was coined by the investment industry to suggest ostensible blue-chip performers (like – oh, say – Polaroid) that could simply be bought and held for perpetual growth.
c появлением AVTO на рынке заявок с новой силой приходится жалеть о все еще отсутствующем фьючерсном рынке.
продажа спреда автопроизводителй с металлургами, была бы отличной консервативной стратегией.
Ford только что пробивал $10. сверху вниз.
с сентября 2005 года так сказать.
_________________________________________
решил вот заняться работой над ошибками. пошерстить жж, посмотреть что думал в 2009м.
первое и самое главное, что приходит в голову – "ралли 2009 и ты ".
строго говоря, я точно не кричал – покупаем-покупаем, как вобщем и обратного. но масштабы и скорость упущена была на 110%. также как и выход украинского рынка из сонного состояния ростом с последующим добавлением объема, а не наоборот. но вот в связи с фордом нарыл пост от
все просто. если вы верите в катастрофу – торгуйте ситуацию. если не верите – самое время заниматься поиском замечательного фундамента. и будет ли новое дно или нет, вам уже всеравно, ибо в неистеричном падающем рынке далеко не все падает, также как и наоборот.